Theo phân tích của Market Research Future, thị trường in 3D toàn cầu được định giá 10,9 tỷ USD vào năm 2023 và dự kiến sẽ đạt 54,47 tỷ USD vào năm 2032, tăng trưởng với tốc độ CAGR 19,24% từ năm 2024 đến năm 2032. Các yếu tố thúc đẩy chính bao gồm nhu cầu ngày càng tăng trong nha khoa kỹ thuật số và các khoản đầu tư đáng kể của chính phủ vào các dự án in 3D. Phân khúc phần cứng dẫn đầu với 35% doanh thu thị trường, trong khi phần mềm là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Tạo mẫu thử nghiệm tạo ra 70,4% doanh thu, và máy in 3D công nghiệp chiếm ưu thế trong việc tạo ra doanh thu. Phân khúc vật liệu kim loại dẫn đầu về doanh thu, với polymer tăng trưởng nhanh chóng nhờ những tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển.
Các xu hướng và điểm nổi bật chính của thị trường
Thị trường in 3D đang trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ những tiến bộ công nghệ và sự gia tăng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
● Quy mô thị trường năm 2023: 10,9 tỷ USD; dự kiến đạt 54,47 tỷ USD vào năm 2032.
● Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) từ năm 2024 đến năm 2032: 19,24%; được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư của chính phủ và nhu cầu về nha khoa kỹ thuật số.
● Việc tạo mẫu chiếm 70,4% doanh thu thị trường; chế tạo khuôn mẫu là ứng dụng phát triển nhanh nhất.
● Máy in 3D công nghiệp tạo ra doanh thu cao nhất; máy in để bàn là phân khúc phát triển nhanh nhất.
Quy mô thị trường và dự báo
Quy mô thị trường năm 2023:10,9 tỷ USD
Quy mô thị trường năm 2024:13,3307 tỷ USD
Quy mô thị trường năm 2032:54,47 tỷ USD
Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) (2024-2032):19,24%
Thị phần khu vực lớn nhất năm 2024:Châu Âu.
Các nhân vật chính
Các công ty chủ chốt bao gồm 3D Systems, Stratasys, Materialise, GE Additive và Desktop Metal.
Xu hướng thị trường in 3D
Các khoản đầu tư lớn của chính phủ đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.
Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của thị trường in 3D được thúc đẩy bởi sự gia tăng đầu tư của chính phủ vào các dự án 3D. Nhiều quốc gia trên thế giới đang trải qua những biến đổi kỹ thuật số mạnh mẽ trong các công nghệ sản xuất tiên tiến. Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp quan trọng để duy trì chỉ số cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất trên thị trường. Các nhà máy Trung Quốc coi công nghệ này vừa là mối đe dọa vừa là cơ hội đối với nền kinh tế sản xuất của Trung Quốc, và do đó họ đầu tư vào nghiên cứu và mở rộng công nghệ này.
Ngoài ra, các công ty khởi nghiệp am hiểu công nghệ và các doanh nghiệp lâu năm trên thị trường đang nâng cấp và phát triển các công nghệ mới. Những tiến bộ trong phần cứng đã dẫn đến việc tạo ra các máy in 3D nhanh hơn và đáng tin cậy hơn cho các ứng dụng sản xuất. Máy in polymer là một trong những loại máy in 3D được sử dụng nhiều nhất. Theo báo cáo năm 2019 của Ernst & Young Limited, 72% doanh nghiệp sử dụng hệ thống sản xuất bồi đắp polymer, trong khi 49% còn lại sử dụng hệ thống sản xuất bồi đắp kim loại. Các số liệu thống kê cho thấy sự phát triển trong sản xuất bồi đắp polymer sẽ tạo ra những cơ hội thị trường mới cho các doanh nghiệp tham gia thị trường.
Nhu cầu ngày càng tăng đối với công nghệ in 3D trong ngành ô tô nhằm mục đích chế tạo các bộ phận xe nhẹ là một yếu tố khác thúc đẩy tăng trưởng doanh thu thị trường. Máy in 3D để bàn cho phép các nhóm kỹ thuật và thiết kế sử dụng công nghệ này ngay tại chỗ. Một số vật liệu nhựa, chẳng hạn như polypropylene, được sử dụng rộng rãi trong ngành ô tô. Polypropylene được sử dụng để in 3D các bộ phận bảng điều khiển, hệ thống luồng khí và hệ thống chất lỏng được điều chỉnh, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu thị trường. Các đồ gá, giá đỡ và nguyên mẫu là những mặt hàng được ngành công nghiệp ô tô in thường xuyên nhất, đòi hỏi độ cứng, độ bền và độ chắc chắn, từ đó thúc đẩy doanh thu thị trường in 3D.
Phân tích chuyên sâu về các phân khúc thị trường in 3D:
Thông tin chi tiết về các loại in 3D
Phân khúc thị trường in 3D, dựa trên các thành phần, bao gồm phần cứng, phần mềm và dịch vụ. Phân khúc phần cứng chiếm ưu thế trên thị trường, chiếm 35% doanh thu (3,81 tỷ USD). Tại các nền kinh tế đang phát triển, sự tăng trưởng của phân khúc này được thúc đẩy bởi sự thâm nhập ngày càng tăng của các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Tuy nhiên, phần mềm là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất. Phần mềm in 3D được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau để thiết kế các vật thể và bộ phận cần in.
Những hiểu biết về ứng dụng in 3D
Phân khúc thị trường in 3D, dựa trên ứng dụng, bao gồm tạo mẫu thử, chế tạo khuôn mẫu và sản xuất các bộ phận chức năng. Phân khúc tạo mẫu thử tạo ra doanh thu cao nhất (70,4%). Việc tạo mẫu thử cho phép các nhà sản xuất đạt được độ chính xác cao hơn và phát triển các sản phẩm cuối cùng đáng tin cậy. Tuy nhiên, chế tạo khuôn mẫu là phân khúc phát triển nhanh nhất do việc ứng dụng rộng rãi công nghệ này trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
Thông tin chi tiết về các loại máy in 3D
Phân khúc thị trường in 3D, dựa trên loại máy in, bao gồm máy in 3D để bàn và máy in 3D công nghiệp. Phân khúc máy in 3D công nghiệp tạo ra doanh thu cao nhất. Điều này là do việc ứng dụng rộng rãi máy in công nghiệp trong các ngành công nghiệp nặng, chẳng hạn như điện tử, ô tô, hàng không vũ trụ và quốc phòng, và chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, máy in 3D để bàn là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất nhờ tính hiệu quả về chi phí.
Những hiểu biết sâu sắc về công nghệ in 3D
Phân khúc thị trường in 3D, dựa trên công nghệ, bao gồm: quang khắc lập thể (stereolithography), mô hình lắng đọng nóng chảy (fused deposition modeling), thiêu kết laser chọn lọc (selective laser sintering), thiêu kết laser kim loại trực tiếp (direct metal laser sintering), in phun đa lớp (polyjet printing), in phun mực (inkjet printing), và in điện tử (electron printing).chùm tiaCác công nghệ in 3D bao gồm: nung chảy, lắng đọng kim loại bằng laser, xử lý ánh sáng kỹ thuật số, sản xuất vật thể nhiều lớp, và nhiều công nghệ khác. Công nghệ tạo hình bằng lắng đọng nóng chảy (FDM) tạo ra doanh thu cao nhất nhờ việc ứng dụng rộng rãi công nghệ này trong nhiều quy trình in 3D khác nhau. Tuy nhiên, công nghệ tạo hình lập thể (Stereolithography) là lĩnh vực phát triển nhanh nhất nhờ sự dễ dàng trong vận hành của công nghệ này.
Thông tin chi tiết về phần mềm in 3D
Phân khúc thị trường in 3D, dựa trên phần mềm, bao gồm phần mềm thiết kế, phần mềm máy in, phần mềm quét và các phần mềm khác. Phần mềm thiết kế tạo ra doanh thu cao nhất. Phần mềm thiết kế được sử dụng để tạo ra các thiết kế vật thể cần in, đặc biệt trong các ngành công nghiệp ô tô, hàng không vũ trụ và quốc phòng, cũng như xây dựng và kỹ thuật. Tuy nhiên, phần mềm quét là loại phần mềm phát triển nhanh nhất do xu hướng ngày càng tăng về việc quét vật thể và lưu trữ tài liệu đã quét.
Thông tin chuyên sâu về in 3D
Phân khúc thị trường in 3D, dựa trên ngành dọc, bao gồm in 3D công nghiệp {ô tô, hàng không vũ trụ & quốc phòng, chăm sóc sức khỏe,thiết bị điện tử tiêu dùngIn 3D công nghiệp bao gồm các lĩnh vực như: in 3D cho mục đích giáo dục, thời trang & trang sức, đồ vật, nha khoa, thực phẩm và các lĩnh vực khác. Lĩnh vực in 3D công nghiệp tạo ra doanh thu cao nhất nhờ việc ứng dụng công nghệ tích cực trong các quy trình sản xuất liên quan đến các ngành này. Tuy nhiên, in 3D để bàn là lĩnh vực phát triển nhanh nhất nhờ việc ứng dụng rộng rãi công nghệ in 3D trong sản xuất đồ trang sức giả, mô hình thu nhỏ, đồ thủ công mỹ nghệ, quần áo và trang phục.
Thông tin chi tiết về vật liệu in 3D
Phân khúc thị trường in 3D, dựa trên vật liệu, bao gồm polymer, kim loại và gốm sứ. Phân khúc kim loại tạo ra doanh thu cao nhất vì kim loại là vật liệu được sử dụng phổ biến nhất trong in 3D. Tuy nhiên, polymer là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất nhờ vào sự gia tăng nghiên cứu và phát triển công nghệ in 3D.
Hình 1: Thị trường in 3D, theo vật liệu, năm 2022 và 2032 (tỷ USD)
Thông tin chi tiết về in 3D theo khu vực
Theo từng khu vực, nghiên cứu này cung cấp thông tin chi tiết về thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á - Thái Bình Dương và phần còn lại của thế giới. Thị trường in 3D ở Châu Âu sẽ chiếm ưu thế nhờ việc áp dụng rộng rãi công nghệ sản xuất bồi đắp trong khu vực. Hơn nữa, thị trường in 3D của Đức chiếm thị phần lớn nhất, và thị trường in 3D của Anh là thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực Châu Âu.
Ngoài ra, các quốc gia chính được nghiên cứu trong báo cáo thị trường bao gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Hàn Quốc và Brazil.
Hình 2: THỊ PHẦN THỊ TRƯỜNG IN 3D THEO KHU VỰC NĂM 2022 (Tỷ USD)
Thị trường in 3D Bắc Mỹ chiếm thị phần lớn thứ hai. Đây là nơi quy tụ nhiều nhà sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất bồi đắp, sở hữu chuyên môn kỹ thuật vững mạnh trong các quy trình sản xuất bồi đắp. Hơn nữa, thị trường in 3D của Mỹ chiếm thị phần lớn nhất, và thị trường in 3D của Canada là thị trường phát triển nhanh nhất trong khu vực Bắc Mỹ.
Thị trường in 3D khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR nhanh nhất từ năm 2023 đến năm 2032. Điều này là do những phát triển và nâng cấp trong ngành công nghiệp sản xuất tại khu vực này. Hơn nữa, thị trường in 3D của Trung Quốc chiếm thị phần lớn nhất, và thị trường in 3D của Ấn Độ là thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Các nhà cung cấp chính và thông tin cạnh tranh trên thị trường in 3D
Các doanh nghiệp hàng đầu thị trường đang đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển để mở rộng dòng sản phẩm của mình, điều này sẽ giúp thị trường in 3D phát triển mạnh hơn nữa. Các doanh nghiệp tham gia thị trường cũng đang thực hiện nhiều hoạt động chiến lược khác nhau để mở rộng phạm vi hoạt động, với những diễn biến quan trọng trên thị trường bao gồm ra mắt sản phẩm mới, thỏa thuận hợp đồng, sáp nhập và mua lại, đầu tư cao hơn và hợp tác với các tổ chức khác. Để mở rộng và tồn tại trong môi trường thị trường cạnh tranh và phát triển mạnh mẽ hơn, ngành công nghiệp in 3D phải cung cấp các sản phẩm có giá cả phải chăng.
Sản xuất tại địa phương để giảm thiểu chi phí vận hành là một trong những chiến lược kinh doanh quan trọng mà các nhà sản xuất sử dụng trong ngành in 3D nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng và mở rộng thị trường. Các công ty lớn trong thị trường in 3D, bao gồm 3D Systems, Inc., Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Hà Lan, NATURAL MACHINES, Choc Edge, Systems & Materials Research Corporation và các công ty khác, đang nỗ lực tăng nhu cầu thị trường bằng cách đầu tư vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển.
Công ty Materialise NV hoạt động như một nhà thiết kế và sản xuất nguyên mẫu nhanh. Công ty tập trung vào phần mềm hình ảnh 3D và khuôn nhựa để phát triển sản phẩm cho các ngành công nghiệp, y tế và nha khoa. Materialise cung cấp phần mềm thiết kế và giải pháp nguyên mẫu cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Materialise và Exactech đã hợp tác vào tháng 3 năm 2023 để cung cấp các lựa chọn điều trị tiên tiến cho bệnh nhân bị biến dạng vai nghiêm trọng. Exactech là nhà phát triển các dụng cụ, cấy ghép và các công nghệ thông minh khác cho phẫu thuật thay khớp.
Công ty Desktop Metal Inc thiết kế, sản xuất và bán các hệ thống in 3D. Công ty cung cấp nền tảng hệ thống sản xuất, nền tảng hệ thống xưởng, nền tảng hệ thống studio và các sản phẩm nền tảng dòng X. Các mẫu máy in của công ty bao gồm P-1; P-50; máy in phun chất kết dính tầm trung; hệ thống studio 2; X160Pro; X25Pro; và InnoventX. Các giải pháp sản xuất bồi đắp tích hợp của Desktop Metal hỗ trợ kim loại, chất đàn hồi, gốm sứ, vật liệu composite, polyme và vật liệu tương thích sinh học. Công ty cũng thực hiện đầu tư vốn chủ sở hữu và các hoạt động nghiên cứu và phát triển. Công ty phục vụ các ngành công nghiệp ô tô, chế tạo dụng cụ, hàng tiêu dùng, giáo dục, thiết kế máy móc và công nghiệp nặng. Vào tháng 2 năm 2023, Desktop Metal ra mắt Einstein Pro XL, một máy in 3D giá cả phải chăng, độ chính xác cao, năng suất cao, lý tưởng cho các phòng thí nghiệm nha khoa, nha sĩ chỉnh hình và các nhà sản xuất thiết bị y tế khác.
Các công ty chủ chốt trong thị trường in 3D bao gồm:
Hiện thực hóa
Công ty EnvisionTec, Inc.
Công ty TNHH 3D Systems
GE Additive
Công ty Autodesk
Sản xuất trong không gian
Công ty Canon
● Voxeljet AG
Formlabs cho biết máy in 3D Form 4 và Form 4B của họ sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2024, hỗ trợ các chuyên gia chuyển từ giai đoạn nguyên mẫu sang sản xuất hàng loạt. Với động cơ in Low Force Display (LFD) độc quyền mới từ Formlabs có trụ sở tại Somerville, Massachusetts, các máy in 3D nhựa hàng đầu này đã nâng tầm công nghệ sản xuất bồi đắp. Đây là máy in mới nhanh nhất mà công ty đã mua trong vòng 5 năm qua.
igus, một công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp in 3D, đã giới thiệu dòng sản phẩm bột và nhựa mới cho năm 2024 với độ bền vượt trội và khả năng tự bôi trơn. Các sản phẩm này có thể được sử dụng với dịch vụ in 3D của igus hoặc được bán riêng. Bột iglidur i230 SLS, được thiết kế cho các ứng dụng thiêu kết laser và trượt, là một trong những sản phẩm mới này. Nó cung cấp độ bền cơ học cao hơn và không chứa PFAS.
Markforged, nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) máy in 3D có trụ sở tại Massachusetts, đã ra mắt hai sản phẩm mới tại triển lãm Formnext 2023 năm 2023. Cùng với việc ra mắt máy in FX10, Markforged cũng giới thiệu Vega, một vật liệu PEKK chứa sợi carbon, được thiết kế để sử dụng trong sản xuất các bộ phận hàng không vũ trụ bằng nền tảng FX20. FX10 được chế tạo để tự động hóa và đa năng; nó có trọng lượng nhẹ hơn một phần năm so với FX20 và kích thước cao và rộng chỉ bằng hơn một nửa. Hai cảm biến quang học được lắp đặt trên đầu in của FX10 được trang bị mô-đun thị giác mới để đảm bảo chất lượng.
Công ty Stratasys Ltd. (SSYS) sẽ giới thiệu máy in 3D Fused Deposition Modeling (FDM) mới của mình tại hội nghị Formnext ở Frankfurt, Đức, từ ngày 7 đến 10 tháng 11 năm 2023. Máy in tiên tiến này mang lại cho khách hàng sản xuất giá trị vượt trội dưới dạng tiết kiệm nhân công, tăng thời gian hoạt động và cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như năng suất. Được chế tạo dành riêng cho sản xuất bởi những người tiên phong trong công nghệ FDM, F3300 hướng đến mục tiêu trở thành máy in 3D công nghiệp tiên tiến nhất hiện có. Các tính năng và thiết kế tiên tiến của nó sẽ cách mạng hóa ứng dụng sản xuất bồi đắp trong các lĩnh vực khắt khe nhất, bao gồm ô tô, hàng không vũ trụ, chính phủ/quân đội và các dịch vụ gia công. Dự kiến F3300 sẽ được xuất xưởng bắt đầu từ năm 2024.
Diễn biến thị trường in 3D
● Quý 2 năm 2024: Stratasys và Desktop Metal thông báo chấm dứt thỏa thuận sáp nhập.Công ty Stratasys Ltd. và Desktop Metal, Inc. đã thông báo chấm dứt thỏa thuận sáp nhập đã được công bố trước đó, kết thúc kế hoạch hợp nhất hai công ty lớn trong lĩnh vực in 3D.
● Quý 2 năm 2024: 3D Systems bổ nhiệm Jeffrey Graves làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hànhCông ty 3D Systems vừa thông báo bổ nhiệm ông Jeffrey Graves làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành mới, có hiệu lực ngay lập tức, đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong ban lãnh đạo của công ty.
● Quý 2 năm 2024: Markforged thông báo vòng gọi vốn Series E trị giá 40 triệu đô la.Markforged, một công ty in 3D, đã huy động được 40 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series E để đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu.
● Quý 3 năm 2024: HP ra mắt giải pháp in 3D Metal Jet S100 mới dành cho sản xuất hàng loạtHP Inc. đã ra mắt giải pháp Metal Jet S100, một máy in 3D mới được thiết kế để sản xuất hàng loạt các bộ phận kim loại, mở rộng danh mục sản phẩm sản xuất bồi đắp của hãng.
● Quý 3 năm 2024: Materialise mua lại Link3D để tăng cường mảng phần mềm.Materialise, một công ty in 3D của Bỉ, đã mua lại Link3D, một nhà cung cấp phần mềm sản xuất bồi đắp có trụ sở tại Mỹ, để tăng cường các giải pháp sản xuất kỹ thuật số toàn diện của mình.
● Quý 3 năm 2024: GE Additive khai trương Trung tâm Công nghệ Sản xuất Bổ sung mới tại ĐứcGE Additive đã khánh thành Trung tâm Công nghệ Bổ sung mới tại Munich, Đức, để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các công nghệ in 3D tiên tiến.
● Quý 4 năm 2024: Formlabs huy động được 150 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series FFormlabs, một công ty hàng đầu về in 3D, đã huy động được 150 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series F để mở rộng quy mô sản xuất và đẩy nhanh đổi mới trong lĩnh vực in 3D để bàn và công nghiệp.
● Quý 4 năm 2024: Nano Dimension thông báo mua lại Essemtec AGNano Dimension, nhà cung cấp linh kiện điện tử in 3D, đã mua lại Essemtec AG, một công ty Thụy Sĩ chuyên về các giải pháp sản xuất điện tử, để mở rộng danh mục sản phẩm của mình.
● Quý 1 năm 2025: Xometry mua lại Thomas với giá 300 triệu đô laXometry, một nền tảng thương mại điện tử về sản xuất, đã mua lại Thomas, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tìm nguồn cung ứng sản phẩm và lựa chọn nhà cung cấp, với giá 300 triệu đô la để mở rộng mạng lưới sản xuất của mình.
● Quý 1 năm 2025: EOS ra mắt máy in 3D công nghiệp mới dành cho các ứng dụng hàng không vũ trụ.EOS đã giới thiệu một máy in 3D công nghiệp mới được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng hàng không vũ trụ, nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng và hiệu suất của ngành này.
● Quý 2 năm 2025: Carbon công bố hợp tác chiến lược với Adidas về giày dép in 3D.Carbon, một công ty công nghệ in 3D, đã hợp tác chiến lược với Adidas để phát triển và sản xuất đế giữa in 3D cho giày thể thao.
● Quý 2 năm 2025: SLM Solutions giành được hợp đồng lớn với Airbus về công nghệ in 3D kim loại.SLM Solutions đã giành được một hợp đồng quan trọng với Airbus để cung cấp hệ thống in 3D kim loại phục vụ sản xuất các linh kiện hàng không vũ trụ.
Phân khúc thị trường in 3D:
Tổng quan về các thành phần in 3D
Phần cứng
Phần mềm
Dịch vụ
Triển vọng ứng dụng in 3D
Tạo mẫu
Công cụ
Các bộ phận chức năng
Máy in 3D kiểu Outlook
Máy in 3D để bàn
Máy in 3D công nghiệp
Triển vọng công nghệ in 3D
Công nghệ in lập thể
Mô hình lắng đọng nóng chảy
Thiêu kết laser chọn lọc
Thiêu kết laser kim loại trực tiếp
In Polyjet
In phun mực
Nung chảy bằng chùm tia điện tử
Lắng đọng kim loại bằng laser
Xử lý ánh sáng kỹ thuật số
Sản xuất vật thể nhiều lớp
Người khác
Phần mềm in 3D Outlook
Phần mềm thiết kế
Phần mềm máy in
Phần mềm quét
Người khác
In 3D dạng thẳng đứng
In ấn 3D công nghiệp
Ô tô
Hàng không vũ trụ và quốc phòng
Chăm sóc sức khỏe
Điện tử tiêu dùng
Công nghiệp
Năng lượng & Điện năng
Người khác
In 3D để bàn
Mục đích giáo dục
Thời trang & Trang sức
Đối tượng
Nha khoa
Đồ ăn
Người khác
Triển vọng về vật liệu in 3D
Polyme
Kim loại
Gốm sứ
Thời gian đăng bài: 03/09/2025
