Tăng trưởng của Brazil dẫn đầu khu vực Mỹ Latinh

Theo ECLAC, tăng trưởng GDP trên toàn khu vực Mỹ Latinh gần như không đổi, chỉ ở mức hơn 2%.

Charles W. Thurston, Phóng viên khu vực Mỹ Latinh31/03/2025

Nhu cầu mạnh mẽ của Brazil đối với vật liệu sơn và chất phủ đã tăng trưởng ấn tượng 6% trong năm 2024, về cơ bản gấp đôi tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia. Trong những năm trước, ngành công nghiệp này thường vượt tốc độ tăng trưởng GDP từ một đến hai điểm phần trăm, nhưng năm ngoái, tỷ lệ này đã tăng tốc, theo một báo cáo gần đây của Abrafati, Hiệp hội các nhà sản xuất sơn Brazil.

“Thị trường sơn và chất phủ của Brazil đã kết thúc năm 2024 với doanh số kỷ lục, vượt xa mọi dự báo được đưa ra trong suốt năm. Tốc độ bán hàng duy trì mạnh mẽ trong suốt năm ở tất cả các dòng sản phẩm, đẩy tổng khối lượng lên 1,983 tỷ lít — nhiều hơn 112 triệu lít so với năm trước, tương ứng với mức tăng trưởng 6,0% — thậm chí còn vượt qua tỷ lệ 5,7% của năm 2021, một năm được ngành công nghiệp coi là ngoại lệ,” ông Fabio Humberg, giám đốc truyền thông và quan hệ thể chế của Abrafati, cho biết trong một email gửi tới CW.

“Sản lượng năm 2024 — gần 2 tỷ lít — là kết quả tốt nhất trong lịch sử và đã đưa Brazil trở thành nhà sản xuất lớn thứ tư thế giới, vượt qua Đức”, Humberg nhận xét.

Tăng trưởng khu vực gần như bằng không

Theo Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC), tăng trưởng GDP trên toàn khu vực Mỹ Latinh gần như không đổi, chỉ ở mức hơn 2%. “Năm 2024, nền kinh tế khu vực tăng trưởng ước tính 2,2%, và đến năm 2025, tăng trưởng khu vực được dự báo ở mức 2,4%”, các nhà phân tích thuộc Bộ phận Phát triển Kinh tế của ECLAC nhận định trong Báo cáo tổng quan sơ bộ về nền kinh tế Mỹ Latinh và Caribe, được công bố vào cuối năm 2024.

“Mặc dù dự báo cho năm 2024 và 2025 cao hơn mức trung bình của thập kỷ, tăng trưởng kinh tế vẫn sẽ ở mức thấp. Tăng trưởng trung bình hàng năm trong thập kỷ 2015–2024 chỉ đạt 1%, cho thấy GDP bình quân đầu người trì trệ trong giai đoạn đó”, báo cáo ghi nhận. Các quốc gia trong khu vực đang đối mặt với điều mà ECLAC gọi là “bẫy năng lực tăng trưởng thấp”.

ECLAC cho rằng tăng trưởng ở cấp tiểu vùng không đồng đều và xu hướng này vẫn tiếp diễn. “Ở cấp tiểu vùng, cả ở Nam Mỹ và nhóm bao gồm Mexico và Trung Mỹ, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại từ nửa cuối năm 2022. Tại Nam Mỹ, sự chậm lại này rõ rệt hơn khi không tính Brazil, vì quốc gia này thúc đẩy tốc độ tăng trưởng GDP chung của tiểu vùng nhờ quy mô và hiệu quả hoạt động tốt hơn; tăng trưởng ngày càng phụ thuộc vào tiêu dùng tư nhân”, báo cáo ghi nhận.

"Ước tính về hiệu quả hoạt động yếu kém này cho thấy trong trung hạn, đóng góp của các nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh và Caribe vào tăng trưởng toàn cầu, tính theo phần trăm điểm, sẽ giảm gần một nửa", báo cáo nhận định.

Dữ liệu và điều kiện đối với các quốc gia trọng điểm ở Mỹ Latinh được trình bày bên dưới.

Brazil

Sự gia tăng mạnh mẽ trong tiêu thụ sơn và chất phủ tại Brazil trong năm 2024 được hỗ trợ bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của nước này là 3,2%. Dự báo GDP cho năm 2025 chậm hơn, ở mức 2,3%, theo dự báo của ECLAC. Dự báo của Ngân hàng Thế giới đối với Brazil cũng tương tự.

Xét theo từng phân khúc ngành công nghiệp sơn, Brazil đạt được thành tích mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, dẫn đầu là phân khúc ô tô. Ông Abrafati cho biết: “Tất cả các dòng sản phẩm thuộc ngành công nghiệp sơn và chất phủ đều tăng trưởng [trong năm 2024], rõ rệt nhất là ở mảng sơn phủ OEM cho ô tô, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh số bán ô tô”.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô quốc gia (Anfavea), doanh số bán xe mới, bao gồm xe buýt và xe tải, tại Brazil đã tăng 14% trong năm 2024, đạt mức cao nhất trong 10 năm. Doanh số cả năm 2024 đạt 2,63 triệu xe, đưa quốc gia này trở lại vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng thị trường toàn cầu, theo tổ chức này. (Xem CW 24/1/2025).

Ông Abrafati nhận xét: “Doanh số bán các loại sơn sửa chữa ô tô cũng tăng trưởng ở mức 3,6%, do cả sự gia tăng doanh số bán xe mới – điều này ảnh hưởng đến doanh số bán xe cũ và chi tiêu cho việc sửa chữa để chuẩn bị cho những giao dịch mua bán đó – và mức độ tự tin của người tiêu dùng cao hơn”.

Theo tính toán của Abrafati, sơn trang trí cũng tiếp tục thể hiện hiệu suất tuyệt vời, với khối lượng kỷ lục đạt 1,490 tỷ lít (tăng 5,9% so với năm trước). Ông Abrafati cho rằng: “Một trong những lý do cho hiệu suất tốt này của sơn trang trí là sự củng cố xu hướng người dân chăm sóc nhà cửa của mình, biến chúng thành nơi thoải mái, an toàn và hạnh phúc, một xu hướng đã xuất hiện từ khi đại dịch bùng phát”.

“Thêm vào xu hướng đó là sự gia tăng niềm tin của người tiêu dùng, khi họ cảm thấy có sự ổn định hơn về công việc và thu nhập, điều này rất quan trọng đối với quyết định chi tiền cho việc sơn sửa lại nhà cửa của họ”, chủ tịch điều hành của Abrafati, Luiz Cornacchioni, giải thích trong thông báo.

Ngành sơn công nghiệp cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi các chương trình phát triển của chính phủ bắt đầu từ cuối năm 2023 dưới thời Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva.

“Một điểm nổi bật khác của năm 2024 là hiệu quả hoạt động của ngành sơn công nghiệp, với khối lượng tăng hơn 6,3% so với năm 2023. Tất cả các phân khúc của ngành sơn công nghiệp đều ghi nhận mức tăng trưởng cao, đặc biệt là nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của các sản phẩm tiêu dùng bền và những tiến bộ trong các dự án cơ sở hạ tầng (được thúc đẩy bởi các yếu tố như năm bầu cử và các hợp đồng được trao cho khu vực tư nhân)”, ông Abrafati nhận định.

Cơ sở hạ tầng là trọng tâm chính của Chương trình Tăng tốc Tăng trưởng Mới (Novo PAC) của chính phủ, một kế hoạch đầu tư trị giá 347 tỷ đô la nhằm vào các dự án cơ sở hạ tầng, phát triển và môi trường, với mục tiêu phát triển đồng đều hơn tất cả các vùng miền của đất nước.Xem CW 11/12/24).

Trang web của tổng thống nêu rõ: “Novo PAC bao gồm sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ liên bang và khu vực tư nhân, các tiểu bang, thành phố và các phong trào xã hội trong một nỗ lực chung và cam kết hướng tới quá trình chuyển đổi sinh thái, tân công nghiệp hóa, tăng trưởng song song với hòa nhập xã hội và phát triển bền vững môi trường”.

Theo Dunn & Bradstreet, năm công ty lớn nhất trong thị trường sơn, chất phủ và chất kết dính (Mã ngành NAICS: 3255) bao gồm:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, có trụ sở tại Guarulhos, bang Sao Paulo, với doanh thu hàng năm là 271,85 triệu USD.
• Henkel, có trụ sở tại Itapevi, bang Sao Paulo, với doanh thu 140,69 triệu đô la.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, có trụ sở tại Novo Hamburgo, bang Rio Grande Do Sul, với doanh thu 129,14 triệu USD.
• Renner Sayerlack, có trụ sở tại Sao Paulo, với doanh thu 111,3 triệu đô la.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, có trụ sở tại Taboao Da Serra, bang Sao Paulo, với doanh thu 93,19 triệu USD.

Argentina

Argentina, quốc gia láng giềng của Brazil trong khu vực Nam Mỹ, dự kiến ​​sẽ đạt tăng trưởng mạnh 4,3% trong năm nay sau khi giảm 3,2% vào năm 2024, phần lớn là nhờ chính sách kinh tế hà khắc của Tổng thống Javier Milei. Dự báo GDP này của ECLAC kém lạc quan hơn so với dự đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về tốc độ tăng trưởng 5% cho Argentina vào năm 2025.

Giai đoạn phục hồi thị trường nhà ở tại Argentina dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu về sơn và chất phủ kiến ​​trúc (Xem CW 9/23/24Một thay đổi quan trọng ở Argentina là việc chấm dứt tăng giá thuê và kiểm soát thời hạn thuê đối với thị trường bất động sản nhà ở. Vào tháng 8 năm 2024, Bộ Tài chính (Milei) đã bãi bỏ Luật Cho thuê năm 2020 do chính phủ tiền nhiệm ban hành.
chính quyền cánh tả.

Việc tân trang lại các căn hộ đã được đưa trở lại thị trường mở có thể tạo ra cú hích cho ngành sơn kiến ​​trúc, đưa giá trị ngành này lên gần 650 triệu đô la vào cuối năm 2027 sau khi tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 4,5% trong giai đoạn 5 năm từ 2022 đến 2027, theo một nghiên cứu của IndustryARC.

Theo D&B, các công ty sản xuất sơn và chất phủ lớn nhất ở Argentina bao gồm:
• Akzo Nobel Argentina, có trụ sở tại Garín, tỉnh Buenos Aires, doanh số bán hàng không được tiết lộ.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, có trụ sở tại Avellaneda, Buenos Aires, với doanh thu 116,06 triệu USD mỗi năm.
• Chemotecnica, có trụ sở tại Carlos Spegazzini, Buenos Aires, doanh số bán hàng không được tiết lộ.
• Mapei Argentina, có trụ sở tại Escobar, Buenos Aires, doanh số bán hàng không được tiết lộ.
• Akapol, có trụ sở tại Villa Ballester, Buenos Aires, doanh số bán hàng không được tiết lộ.

Colombia

Theo ECLAC, tăng trưởng kinh tế Colombia dự kiến ​​sẽ phục hồi ở mức 2,6% vào năm 2025 so với 1,8% năm 2024. Điều này sẽ mang lại những tín hiệu tích cực, chủ yếu là cho...
phân khúc kiến ​​trúc.

“Nhu cầu nội địa sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng trong hai năm tới. Tiêu dùng hàng hóa, vốn đã phục hồi một phần vào năm 2024, sẽ tăng mạnh vào năm 2025 nhờ lãi suất thấp hơn và thu nhập thực tế cao hơn”, các nhà phân tích của BBVA viết trong báo cáo triển vọng năm 2025 về quốc gia này.

Việc phát triển cơ sở hạ tầng, đang bắt đầu bùng nổ, cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu về sơn phủ công nghiệp. Các dự án lớn, như sân bay mới Cartagena, dự kiến ​​sẽ khởi công xây dựng trong nửa đầu năm 2025.
“Chính phủ tập trung vào cơ sở hạ tầng, bao gồm giao thông, năng lượng và cơ sở hạ tầng xã hội (trường học và bệnh viện), sẽ vẫn là trụ cột chính trong chiến lược kinh tế. Các dự án quan trọng bao gồm mở rộng đường bộ, hệ thống tàu điện ngầm và hiện đại hóa cảng biển”, các nhà phân tích tại Gleeds cho biết.

“Ngành xây dựng dân dụng tiếp tục gây bất ngờ khi tăng trưởng 13,9% trong quý 2 năm 2024 theo số liệu điều chỉnh theo mùa, sau 5 quý liên tiếp suy giảm. Tuy nhiên, đây vẫn là ngành tụt hậu nhất trong toàn bộ nền kinh tế, thấp hơn 36% so với mức trước đại dịch”, các nhà phân tích của Gleeds nhận định.

Theo xếp hạng của D&B, những công ty lớn nhất trên thị trường bao gồm:
• Compania Global de Pinturas, có trụ sở tại Medellin, tỉnh Antioquia, với doanh thu hàng năm là 219,33 triệu đô la.
• Invesa, có trụ sở tại Envigado, Antioquia, với doanh thu 117,62 triệu đô la.
• Coloquimica, có trụ sở tại La Estrella, Antioquia, với doanh thu 68,16 triệu USD.
• Sun Chemical Colombia, có trụ sở tại Medellin, Antioquia, với doanh thu 62,97 triệu đô la.
• PPG Industries Colombia, có trụ sở tại Itagui, Antioquia, với doanh thu 55,02 triệu đô la.

Paraguay

Theo báo cáo của ECLAC, trong số các quốc gia ở Mỹ Latinh được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh nhất, Paraguay được kỳ vọng sẽ tăng trưởng GDP 4,2% trong năm nay, sau mức tăng trưởng 3,9% năm ngoái.

“Ước tính GDP của Paraguay đạt 45 tỷ USD vào cuối năm 2024 theo giá hiện hành. Nhìn về năm 2025, các dự báo cho thấy GDP của Paraguay năm 2025 có thể đạt 46,3 tỷ USD. Nền kinh tế Paraguay đã tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 6,1% trong bốn năm qua và được xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ 15 ở châu Mỹ, đứng trước Uruguay”, theo báo cáo của World Economics, một công ty phân tích có trụ sở tại London.

Ngành sản xuất nhỏ vẫn chiếm một phần lớn trong nền kinh tế Paraguay. “Ngân hàng Trung ương Paraguay (BCP) ước tính năm 2025 sẽ là năm thịnh vượng đối với ngành công nghiệp này ở Paraguay, đặc biệt là lĩnh vực maquila (lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm). Triển vọng tăng trưởng của toàn ngành là 5%”, H2Foz đưa tin vào tháng 12 năm 2024.
Đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho ngành sản xuất tại Paraguay.

Tờ Middle East Economy đưa tin: “Quỹ OPEC dành cho Phát triển Quốc tế (tháng 1) đã thông báo sẽ cung cấp khoản vay 50 triệu đô la Mỹ cho Paraguay để đồng tài trợ cho việc cải tạo, nâng cấp và bảo trì Quốc lộ PY22 và các tuyến đường dẫn vào tỉnh Concepción phía bắc Paraguay. Khoản vay này được đồng tài trợ cùng với khoản vay 135 triệu đô la Mỹ từ CAF (Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Caribe)”.

Việc xây dựng đường sá và khách sạn mới sẽ giúp Paraguay mở rộng ngành du lịch, vốn đang phát triển nhanh chóng với hơn 2,2 triệu lượt khách mỗi năm, theo báo cáo của Bộ Du lịch Paraguay (Senatur). “Dữ liệu, được tổng hợp với sự hợp tác của Cục Di trú, cho thấy lượng khách đến tăng đáng kể 22% so với năm 2023”, theo Resumen de Noticias (RSN).

Vùng biển Caribbean

Theo ECLAC, khu vực Caribe dự kiến ​​sẽ tăng trưởng 11% trong năm nay, so với 5,7% vào năm 2024 (Xem biểu đồ dự báo GDP của ECLAC). Trong số 14 quốc gia được coi là thuộc khu vực này, Guyana được dự báo sẽ tăng trưởng vượt bậc với mức 41,5% trong năm nay, so với 13,6% vào năm 2024, nhờ vào sự mở rộng nhanh chóng của ngành công nghiệp dầu khí ngoài khơi tại đây.

Ngân hàng Thế giới báo cáo rằng Guyana có nguồn tài nguyên dầu khí "hơn 11,2 tỷ thùng dầu tương đương, bao gồm ước tính 17 nghìn tỷ feet khối khí tự nhiên dự trữ". Nhiều công ty dầu khí quốc tế tiếp tục đầu tư lớn, dẫn đến sự khởi đầu của đợt sản xuất dầu khí ồ ạt tại nước này vào năm 2022.

Nguồn thu tăng đột biến này sẽ giúp tạo ra nhu cầu mới cho tất cả các phân khúc sơn và chất phủ. “Mặc dù trong quá khứ, GDP bình quân đầu người của Guyana thuộc hàng thấp nhất ở Nam Mỹ, nhưng sự tăng trưởng kinh tế phi thường kể từ năm 2020, trung bình 42,3% trong ba năm qua, đã đưa GDP bình quân đầu người lên hơn 18.199 đô la vào năm 2022, từ mức 6.477 đô la vào năm 2019”, tờ World cho biết.
Báo cáo ngân hàng.

Theo kết quả tìm kiếm bằng trí tuệ nhân tạo của Google, các nhà sản xuất sơn và chất phủ lớn nhất trong khu vực bao gồm:
• Các nhà sản xuất khu vực: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta và Royal.
• Các công ty quốc tế: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore và Comex.
• Các công ty đáng chú ý khác bao gồm RM Lucas Co. và Caribbean Paint Factory Aruba.

Venezuela

Venezuela từ lâu đã là một quốc gia lạc lõng về chính trị ở Mỹ Latinh, bất chấp nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào, dưới sự cai trị của Tổng thống Nicolás Maduro. ECLAC dự báo nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 6,2% trong năm nay, so với mức 3,1% vào năm 2024.

Chính quyền Trump có thể đang dội gáo nước lạnh vào dự báo tăng trưởng đó với thông báo hồi cuối tháng 3 rằng Hoa Kỳ sẽ áp thuế nhập khẩu 25% đối với bất kỳ quốc gia nào nhập khẩu dầu của Venezuela, quốc gia chiếm khoảng 90% nền kinh tế nước này.

Thông báo về thuế được đưa ra ngay sau khi giấy phép thăm dò và khai thác dầu khí của Chevron tại nước này bị hủy bỏ vào ngày 4 tháng 3. Tờ Caracas Chronicles nhận định: “Nếu biện pháp này được mở rộng sang các công ty khác – bao gồm Repsol của Tây Ban Nha, Eni của Ý và Maurel & Prom của Pháp – nền kinh tế Venezuela có thể phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh sản lượng dầu thô, giảm phân phối xăng dầu, thị trường ngoại hối suy yếu, mất giá tiền tệ và lạm phát tăng vọt”.

Hãng tin này dẫn lời điều chỉnh dự báo gần đây từ Ecoanalítica, cho rằng “GDP sẽ giảm từ 2% đến 3% vào cuối năm 2025, với mức giảm 20% trong lĩnh vực dầu khí”. Các nhà phân tích tiếp tục: “Tất cả các dấu hiệu cho thấy năm 2025 sẽ còn khó khăn hơn dự kiến ​​ban đầu, với sự sụt giảm mạnh hơn trong sản lượng ngắn hạn và doanh thu từ dầu khí giảm sút”.

Theo phân tích năm 2024 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu dầu hàng đầu của Venezuela, chiếm 68% tổng lượng dầu xuất khẩu của Venezuela vào năm 2023, theo EuroNews đưa tin. “Tây Ban Nha, Ấn Độ, Nga, Singapore và Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia nhận dầu từ Venezuela, theo báo cáo”, hãng tin này cho biết thêm.

“Nhưng ngay cả Hoa Kỳ – bất chấp các lệnh trừng phạt đối với Venezuela – vẫn mua dầu từ nước này. Theo Cục Thống kê, trong tháng Giêng, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 8,6 triệu thùng dầu từ Venezuela, trong tổng số khoảng 202 triệu thùng dầu nhập khẩu trong tháng đó”, EuroNews chỉ ra.

Trong nước, nền kinh tế vẫn đang tập trung vào việc cải thiện nhà ở, điều này dự kiến ​​sẽ làm tăng nhu cầu về sơn và chất phủ kiến ​​trúc. Vào tháng 5 năm 2024, chính phủ Venezuela đã kỷ niệm 13 năm chương trình Sứ mệnh Nhà ở Vĩ đại (GMVV), ăn mừng ngôi nhà thứ 4,9 triệu được bàn giao cho các gia đình thuộc tầng lớp lao động, theo báo cáo của Venezuelanalysis. Chương trình này đặt mục tiêu xây dựng 7 triệu ngôi nhà vào năm 2030.

Mặc dù các nhà đầu tư phương Tây có thể ngần ngại gia tăng đầu tư vào Venezuela, các ngân hàng đa phương đang hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm cả Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Caribe (CAF).