Theo ECLAC, trên toàn khu vực Mỹ Latinh, mức tăng trưởng GDP gần như không đổi, chỉ ở mức hơn 2%.
Charles W. Thurston, Phóng viên khu vực Mỹ Latinh03.31.25
Nhu cầu mạnh mẽ về vật liệu sơn và chất phủ của Brazil đã tăng trưởng vững chắc 6% trong năm 2024, về cơ bản gấp đôi mức tăng trưởng GDP của cả nước. Trong những năm qua, ngành công nghiệp này thường tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng GDP khoảng một hoặc hai điểm phần trăm, nhưng năm ngoái, tỷ lệ này đã tăng tốc, theo báo cáo gần đây của Abrafati, Hiệp hội Chế tạo Sơn Brazil (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas).
“Thị trường sơn và chất phủ Brazil đã kết thúc năm 2024 với doanh số kỷ lục, vượt qua mọi dự báo được đưa ra trong suốt cả năm. Tốc độ bán hàng vẫn duy trì mạnh mẽ trong suốt cả năm ở tất cả các dòng sản phẩm, nâng tổng sản lượng lên 1,983 tỷ lít — tăng 112 triệu lít so với năm trước, đạt mức tăng trưởng 6,0% — thậm chí vượt qua cả mức tăng trưởng 5,7% của năm 2021, một năm được ngành công nghiệp coi là ngoại lệ”, Fabio Humberg, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ của Abrafati, cho biết trong email gửi CW.
Humberg nhận xét: “Sản lượng năm 2024 - gần 2 tỷ lít - là kết quả tốt nhất trong chuỗi sản lượng lịch sử và đã đưa Brazil trở thành quốc gia sản xuất lớn thứ tư thế giới, vượt qua Đức”.
Tăng trưởng khu vực gần như bằng phẳng
Theo Ủy ban Kinh tế Liên Hợp Quốc về Mỹ Latinh và Caribe (ECLAC), tăng trưởng GDP trên toàn khu vực Mỹ Latinh gần như đi ngang, chỉ hơn 2%. "Năm 2024, các nền kinh tế trong khu vực ước tính tăng trưởng 2,2%, và năm 2025, tăng trưởng khu vực dự kiến đạt 2,4%", các nhà phân tích của Ban Phát triển Kinh tế ECLAC nhận định trong Báo cáo Tổng quan Sơ bộ về các Nền kinh tế Mỹ Latinh và Caribe, được công bố vào cuối năm 2024.
Báo cáo lưu ý: "Mặc dù dự báo cho năm 2024 và 2025 cao hơn mức trung bình của thập kỷ, tăng trưởng kinh tế vẫn sẽ ở mức thấp. Tăng trưởng trung bình hàng năm trong thập kỷ 2015–2024 chỉ đạt 1%, cho thấy GDP bình quân đầu người trì trệ trong giai đoạn đó". Các quốc gia trong khu vực đang phải đối mặt với cái mà ECLAC gọi là "cái bẫy năng lực tăng trưởng thấp".
Tăng trưởng tiểu vùng không đồng đều và xu hướng này vẫn tiếp diễn, theo ECLAC. "Ở cấp tiểu vùng, cả ở Nam Mỹ và trong nhóm bao gồm Mexico và Trung Mỹ, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại từ nửa cuối năm 2022. Tại Nam Mỹ, sự chậm lại rõ rệt hơn khi Brazil không được tính đến, vì quốc gia này thúc đẩy tốc độ tăng trưởng GDP chung của tiểu vùng nhờ quy mô và hiệu suất tốt hơn; tăng trưởng ngày càng phụ thuộc vào tiêu dùng tư nhân", báo cáo lưu ý.
Báo cáo cho rằng: "Kết quả ước tính yếu kém này cho thấy rằng trong trung hạn, đóng góp của các nền kinh tế Mỹ Latinh và Caribe vào tăng trưởng toàn cầu, được thể hiện bằng điểm phần trăm, sẽ giảm gần một nửa".
Sau đây là dữ liệu và điều kiện của các quốc gia chính ở Mỹ Latinh.
Brazil
Sự gia tăng mạnh mẽ về tiêu thụ sơn và chất phủ tại Brazil trong năm 2024 được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng kinh tế chung 3,2% của nước này. Dự báo GDP cho năm 2025 chậm hơn, ở mức 2,3%, theo dự báo của ECLAC. Ngân hàng Thế giới cũng đưa ra dự báo tương tự cho Brazil.
Xét về phân khúc ngành sơn, Brazil đạt kết quả kinh doanh mạnh mẽ trên mọi phương diện, dẫn đầu là ngành ô tô. Ông Abrafati cho biết: “Đã có sự tăng trưởng ở tất cả các dòng sản phẩm từ ngành sơn và chất phủ [trong năm 2024], rõ rệt nhất là lớp phủ OEM cho ô tô, tiếp nối sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh số bán ô tô”.
Theo Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Quốc gia (Anfavea), doanh số bán xe mới của Brazil, bao gồm xe buýt và xe tải, đã tăng 14% trong năm 2024, đạt mức cao nhất trong 10 năm qua. Doanh số cả năm đạt 2,63 triệu xe, đưa quốc gia này trở lại vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng thị trường ô tô lớn nhất thế giới. (Xem CW 24/1/2025).
Abrafati nhận xét: “Doanh số bán lớp phủ hoàn thiện ô tô cũng tăng trưởng ở mức 3,6%, do doanh số bán xe mới tăng – ảnh hưởng đến doanh số bán xe đã qua sử dụng và chi tiêu cho việc sửa chữa trước khi bán những xe đó – và mức độ tin tưởng của người tiêu dùng cao hơn”.
Sơn trang trí cũng tiếp tục thể hiện hiệu suất tuyệt vời, với khối lượng kỷ lục 1,490 tỷ lít (tăng 5,9% so với năm trước), theo tính toán của Abrafati. "Một trong những lý do cho hiệu suất tốt này của sơn trang trí là sự củng cố xu hướng mọi người chăm sóc nhà cửa, biến chúng thành nơi an toàn, trú ẩn và hạnh phúc, vốn đã tồn tại kể từ khi đại dịch xảy ra", Abrafati nhận định.
“Thêm vào xu hướng đó là sự gia tăng niềm tin của người tiêu dùng, vì họ cảm thấy họ có công việc và thu nhập ổn định hơn, đây là chìa khóa để họ quyết định chi tiền sơn lại nhà cửa”, chủ tịch điều hành của Abrafati, Luiz Cornacchioni, giải thích trong ghi chú.
Ngành sơn công nghiệp cũng tăng trưởng mạnh nhờ các chương trình phát triển của chính phủ bắt đầu vào cuối năm 2023 dưới thời Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva.
“Một điểm nổi bật khác của năm 2024 là hiệu suất của ngành sơn công nghiệp, tăng trưởng về khối lượng hơn 6,3% so với năm 2023. Tất cả các phân khúc của ngành sơn công nghiệp đều có mức tăng trưởng cao, đặc biệt là nhờ doanh số bán hàng tiêu dùng bền vững mạnh mẽ và những tiến bộ trong các dự án cơ sở hạ tầng (được thúc đẩy bởi các yếu tố như năm bầu cử và các hợp đồng được trao cho khu vực tư nhân)”, Abrafati lưu ý.
Cơ sở hạ tầng là trọng tâm chính của Chương trình tăng tốc tăng trưởng mới (Novo PAC) của chính phủ, một kế hoạch đầu tư 347 tỷ đô la nhằm vào các dự án cơ sở hạ tầng, phát triển và môi trường, nhằm mục đích phát triển đồng đều hơn cho tất cả các khu vực của đất nước (Xem CW 11/12/24).
Trang web của tổng thống nêu rõ: “Novo PAC bao gồm mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa chính phủ liên bang và khu vực tư nhân, các tiểu bang, thành phố và các phong trào xã hội trong nỗ lực chung và cam kết hướng tới quá trình chuyển đổi sinh thái, công nghiệp hóa mới, tăng trưởng cùng với hòa nhập xã hội và tính bền vững của môi trường”.
Theo Dunn & Bradstreet, năm công ty lớn nhất trên thị trường sơn, chất phủ và chất kết dính (MÃ NAICS: 3255) bao gồm:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, có trụ sở tại Guarulhos, bang Sao Paulo, với doanh thu hàng năm là 271,85 triệu USD.
• Henkel, có trụ sở tại Itapevi, bang Sao Paulo, với doanh thu 140,69 triệu đô la.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, có trụ sở tại Novo Hamburgo, bang Rio Grande Do Sul, với doanh thu 129,14 triệu USD.
• Renner Sayerlack, có trụ sở tại Sao Paulo, với doanh thu 111,3 triệu đô la.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, có trụ sở tại Taboao Da Serra, bang Sao Paulo, với doanh thu 93,19 triệu USD.
Argentina
Argentina, quốc gia láng giềng với Brazil trong số các quốc gia Nam Mỹ, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ 4,3% trong năm nay sau khi giảm 3,2% trong năm 2024, phần lớn nhờ vào định hướng kinh tế khắc nghiệt của Tổng thống Javier Milei. Dự báo GDP này của ECLAC kém lạc quan hơn so với dự đoán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế về mức tăng trưởng 5% cho Argentina vào năm 2025.
Thời kỳ phục hồi của nhà ở tại Argentina dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu về sơn và lớp phủ kiến trúc (Xem CW 23/9/24). Một thay đổi quan trọng ở Argentina là việc chấm dứt việc tăng giá thuê và kiểm soát thời hạn thuê đối với thị trường bất động sản nhà ở. Vào tháng 8 năm 2024, Milei đã bãi bỏ Luật Cho thuê năm 2020 do cựu tổng thống ban hành.
chính quyền cánh tả.
Theo một nghiên cứu của IndustryARC, việc tân trang lại các căn hộ đã quay trở lại thị trường mở có thể thúc đẩy giá trị của lớp phủ kiến trúc lên gần 650 triệu đô la vào cuối năm 2027 sau khi tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 4,5% trong giai đoạn 5 năm từ năm 2022 đến năm 2027.
Theo D&B, các công ty sơn và chất phủ lớn nhất tại Argentina bao gồm:
• Akzo Nobel Argentina, có trụ sở tại Garín, tỉnh Buenos Aires, doanh số bán hàng không được tiết lộ.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, có trụ sở tại Avellaneda, Buenos Aires, với doanh thu 116,06 triệu USD mỗi năm.
• Chemotecnica, có trụ sở tại Carlos Spegazzini, Buenos Aires, doanh số không được tiết lộ.
• Mapei Argentina, có trụ sở tại Escobar, Buenos Aires, doanh số bán hàng không được tiết lộ.
• Akapol, có trụ sở tại Villa Ballester, Buenos Aires, doanh số bán hàng không được tiết lộ.
Colombia
Theo ECLAC, tăng trưởng kinh tế Colombia dự kiến sẽ phục hồi ở mức 2,6% vào năm 2025, so với mức 1,8% vào năm 2024. Điều này sẽ là tín hiệu tốt cho
phân khúc kiến trúc.
“Nhu cầu nội địa sẽ là động lực tăng trưởng chính trong hai năm tới. Tiêu dùng hàng hóa, vốn đã phục hồi một phần vào năm 2024, sẽ tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2025 nhờ lãi suất thấp hơn và thu nhập thực tế cao hơn”, các nhà phân tích tại BBVA viết trong báo cáo triển vọng tháng 3 năm 2025 cho Việt Nam.
Sự phát triển cơ sở hạ tầng đang bắt đầu bùng nổ cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu về sơn phủ công nghiệp. Các dự án lớn, như sân bay Cartegena mới, dự kiến khởi công xây dựng vào nửa đầu năm 2025.
“Chính phủ tập trung vào cơ sở hạ tầng, bao gồm giao thông, năng lượng và cơ sở hạ tầng xã hội (trường học và bệnh viện), sẽ vẫn là trụ cột cốt lõi của chiến lược kinh tế. Các dự án quan trọng bao gồm mở rộng đường bộ, hệ thống tàu điện ngầm và hiện đại hóa cảng”, các nhà phân tích tại Gleeds báo cáo.
“Ngành công trình dân dụng tiếp tục gây bất ngờ khi tăng trưởng 13,9% trong quý II năm 2024, sau năm quý liên tiếp suy giảm. Tuy nhiên, đây vẫn là ngành chậm phát triển nhất trong toàn bộ nền kinh tế, thấp hơn 36% so với mức trước đại dịch”, các nhà phân tích của Gleeds cho biết thêm.
Các công ty lớn nhất trên thị trường được D&B xếp hạng như sau:
• Compania Global de Pinturas, có trụ sở tại Medellin, tỉnh Antioquia, với doanh thu hàng năm là 219,33 triệu đô la.
• Invesa, có trụ sở tại Envigado, Antioquia, với doanh thu 117,62 triệu đô la.
• Coloquimica, có trụ sở tại La Estrella, Antioquia, với doanh thu 68,16 triệu USD.
• Sun Chemical Colombia, có trụ sở tại Medellin, Antioquia, với doanh thu 62,97 triệu đô la.
• PPG Industries Colombia, có trụ sở tại Itagui, Antioquia, với doanh thu 55,02 triệu đô la.
Paraguay
Trong số các quốc gia ở Mỹ Latinh dự kiến tăng trưởng nhanh nhất là Paraguay, với GDP dự kiến sẽ tăng 4,2% trong năm nay, sau mức tăng trưởng 3,9% vào năm ngoái, theo báo cáo của ECLAC.
“GDP của Paraguay ước tính đạt 45 tỷ đô la vào cuối năm 2024 theo giá hiện hành. Nhìn về năm 2025, các dự báo cho thấy GDP của Paraguay năm 2025 có thể đạt 46,3 tỷ đô la. Nền kinh tế Paraguay đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 6,1% trong bốn năm qua và được xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ 15 ở châu Mỹ, trên cả Uruguay”, World Economics, một công ty phân tích có trụ sở tại London, đưa tin.
Sản xuất quy mô nhỏ vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Paraguay. “Ngân hàng Trung ương Paraguay ước tính rằng [năm 2025] ngành công nghiệp ở Paraguay sẽ phát triển thịnh vượng, tập trung vào lĩnh vực maquila (lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm). Triển vọng tăng trưởng chung của toàn ngành là 5%”, H2Foz đưa tin vào tháng 12 năm 2024.
Đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy sản xuất tại Paraguay.
“Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC (vào tháng 1) đã công bố sẽ cung cấp khoản vay 50 triệu đô la cho Paraguay để đồng tài trợ cho việc cải tạo, nâng cấp và bảo trì Quốc lộ PY22 và các tuyến đường dẫn vào tỉnh Concepción, miền bắc Paraguay. Khoản vay này được đồng tài trợ với khoản vay 135 triệu đô la từ CAF (Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Caribe)”, tờ Middle East Economy đưa tin.
Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch Paraguay (Senatur), đường sá và việc xây dựng khách sạn mới sẽ giúp Paraguay mở rộng ngành du lịch, vốn đang phát triển nhanh chóng, với hơn 2,2 triệu lượt khách. "Dữ liệu được tổng hợp với sự hợp tác của Tổng cục Di trú cho thấy lượng khách du lịch đến đây đã tăng đáng kể 22% so với năm 2023", Resumen de Noticias (RSN) cho biết.
vùng Caribe
Theo ECLAC, là một tiểu vùng, vùng Caribe dự kiến sẽ tăng trưởng 11% trong năm nay, so với mức 5,7% vào năm 2024 (xem biểu đồ dự báo GDP của ECLAC). Trong số 14 quốc gia được coi là thành viên của tiểu vùng, Guyana được dự đoán sẽ tăng trưởng bất thường 41,5% trong năm nay, so với mức 13,6% vào năm 2024, nhờ ngành công nghiệp dầu khí ngoài khơi đang phát triển nhanh chóng tại đây.
Ngân hàng Thế giới báo cáo rằng Guyana có trữ lượng dầu khí "hơn 11,2 tỷ thùng dầu quy đổi, bao gồm khoảng 17 nghìn tỷ feet khối trữ lượng khí đốt tự nhiên liên quan". Nhiều công ty dầu khí quốc tế đang tiếp tục đầu tư lớn, dẫn đến sự khởi đầu của cơn sốt sản xuất dầu mỏ tại quốc gia này vào năm 2022.
Nguồn doanh thu bất ngờ này sẽ giúp tạo ra nhu cầu mới cho tất cả các phân khúc sơn và chất phủ. "Mặc dù trước đây, GDP bình quân đầu người của Guyana thuộc hàng thấp nhất Nam Mỹ, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế phi thường kể từ năm 2020, trung bình 42,3% trong ba năm qua, đã đưa GDP bình quân đầu người lên hơn 18.199 đô la vào năm 2022, từ mức 6.477 đô la vào năm 2019", Báo cáo Thế giới
Báo cáo ngân hàng.
Theo tìm kiếm trên Google AI, các công ty sản xuất sơn và chất phủ lớn nhất trong tiểu vùng bao gồm:
• Các công ty trong khu vực: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta và Royal.
• Các công ty quốc tế: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore và Comex.
• Các công ty đáng chú ý khác bao gồm RM Lucas Co. và Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela đã là một ngoại lệ chính trị ở Mỹ Latinh trong nhiều năm, bất chấp sự giàu có về dầu khí của đất nước, dưới sự cai trị của Tổng thống Nicolás Maduro. ECLAC dự đoán nền kinh tế sẽ tăng trưởng 6,2% trong năm nay, so với mức 3,1% vào năm 2024.
Chính quyền Trump có thể đang dội gáo nước lạnh vào dự đoán tăng trưởng đó khi đưa ra thông báo vào cuối tháng 3 rằng Hoa Kỳ sẽ áp thuế nhập khẩu 25% đối với bất kỳ quốc gia nào nhập khẩu dầu của Venezuela, vốn chiếm khoảng 90% nền kinh tế của nước này.
Thông báo về thuế được đưa ra ngay sau khi Chevron bị hủy giấy phép thăm dò và khai thác dầu tại Venezuela vào ngày 4 tháng 3. Tờ Caracas Chronicles nhận định: "Nếu biện pháp này được mở rộng sang các công ty khác - bao gồm Repsol của Tây Ban Nha, Eni của Ý và Maurel & Prom của Pháp - nền kinh tế Venezuela có thể phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh về sản lượng dầu thô, giảm phân phối xăng dầu, thị trường ngoại hối suy yếu, đồng tiền mất giá và lạm phát tăng cao".
Tổ chức tin tức này trích dẫn một điều chỉnh triển vọng gần đây từ Ecoanalítica, trong đó "dự đoán GDP sẽ giảm từ 2% đến 3% vào cuối năm 2025, với mức giảm 20% trong lĩnh vực dầu mỏ". Các nhà phân tích tiếp tục: "Mọi dấu hiệu đều cho thấy năm 2025 sẽ còn khó khăn hơn dự kiến ban đầu, với sản lượng giảm mạnh hơn trong ngắn hạn và doanh thu từ dầu mỏ cũng giảm".
Theo một phân tích năm 2024 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu dầu hàng đầu của Venezuela, chiếm 68% lượng dầu xuất khẩu của Venezuela vào năm 2023. EuroNews đưa tin: "Tây Ban Nha, Ấn Độ, Nga, Singapore và Việt Nam cũng nằm trong số các quốc gia nhập khẩu dầu từ Venezuela".
“Nhưng ngay cả Hoa Kỳ – bất chấp lệnh trừng phạt đối với Venezuela – vẫn mua dầu từ quốc gia đó. Theo Cục Thống kê Dân số, trong tháng 1, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 8,6 triệu thùng dầu từ Venezuela, trong tổng số khoảng 202 triệu thùng nhập khẩu trong tháng đó”, EuroNews chỉ ra.
Trong nước, nền kinh tế vẫn tập trung vào việc cải thiện nhà ở, điều này sẽ làm tăng nhu cầu về sơn và lớp phủ kiến trúc. Vào tháng 5 năm 2024, chính phủ Venezuela đã kỷ niệm 13 năm chương trình Sứ mệnh Nhà ở Vĩ đại (GMVV), đánh dấu ngôi nhà thứ 4,9 triệu được trao cho các gia đình thuộc tầng lớp lao động, theo báo cáo của Venezuelanalysis. Chương trình này đặt mục tiêu xây dựng 7 triệu ngôi nhà vào năm 2030.
Trong khi các nhà đầu tư phương Tây có thể e ngại về việc tăng cường đầu tư vào Venezuela, các ngân hàng đa phương đang hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh và Caribe (CAF).
Thời gian đăng: 08-05-2025
