Theo báo cáo mới nhất của IndexBox về thị trường chất làm phẳng bề mặt sơn bóng cao cấp toàn cầu, thị trường bước vào năm 2026 với nền tảng nhu cầu rộng hơn, hành vi mua sắm có kỷ luật hơn và cấu trúc cung ứng đa dạng hơn về mặt khu vực.
Thị trường chất làm phẳng bề mặt sơn bóng cao cấp toàn cầu dự kiến sẽ mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ 4-6% từ năm 2026 đến năm 2035, được hỗ trợ bởi chu kỳ mua sắm thay thế, các tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao trong các loại sơn cao cấp và việc bổ sung năng lực sản xuất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các loại sơn cao cấp và có độ tinh khiết cao hiện chiếm khoảng một phần ba tổng khối lượng nhưng đóng góp hơn một nửa giá trị thị trường, phản ánh sự dịch chuyển cấu trúc hướng tới các công thức hiệu suất cao hơn giúp loại bỏ các vết cọ và các khuyết điểm trên bề mặt trong các loại sơn bóng cao cấp dùng trong kiến trúc, ô tô và công nghiệp. Chuỗi cung ứng vẫn chịu ảnh hưởng bởi sự biến động giá nguyên liệu đầu vào - đặc biệt là silicon và polyme acrylic - trong khi chu kỳ thẩm định nhà cung cấp từ 6-12 tháng hạn chế khả năng mở rộng nhanh chóng và tính linh hoạt của người mua, đặc biệt là trong các lĩnh vực sử dụng cuối cùng được quản lý chặt chẽ. Nhu cầu đang chuyển dịch sang các hệ thống gốc nước và có độ bóng cao, hàm lượng VOC thấp, thúc đẩy các nhà sản xuất phát triển các chất làm phẳng hoạt động trong môi trường nước mà không làm giảm độ bóng hoặc độ đồng nhất về dòng chảy. Năng lực sản xuất khu vực đang tăng lên ở Trung Quốc và Ấn Độ, dần dần giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu đối với các loại sơn chức năng tiêu chuẩn ngay cả khi các loại sơn có độ tinh khiết cao và sơn đặc biệt vẫn chủ yếu được cung cấp từ các nhà sản xuất lâu đời ở châu Âu và Bắc Mỹ. Các nền tảng mua sắm kỹ thuật số và sự hợp tác trực tiếp giữa người mua và nhà cung cấp đang rút ngắn thời gian xác định thông số kỹ thuật và thẩm định, nhưng việc xác nhận kỹ thuật vẫn là một quy trình nhiều bước hạn chế việc chuyển đổi nhà cung cấp nhanh chóng. Chi phí nguyên liệu đầu vào cho silicon, nhũ tương sáp và chất hoạt động bề mặt polyme đã biến động từ +15-25% mỗi năm kể từ năm 2021, tạo áp lực về lợi nhuận đối với các thỏa thuận khối lượng theo hợp đồng và làm phức tạp các cam kết về giá dài hạn. Sự khác biệt về quy định - Giới hạn VOC ở EU và quan điểm của EPA
Kịch bản cơ sở cho thị trường chất làm phẳng bề mặt và lớp phủ bóng cao cấp từ năm 2026 đến 2035 giả định tăng trưởng GDP toàn cầu ổn định ở mức 2,5-3,0%, mở rộng sản xuất công nghiệp ở mức vừa phải và quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra ở các nền kinh tế mới nổi. Theo kịch bản này, nhu cầu về lớp phủ bóng cao cấp trong các ứng dụng kiến trúc, ô tô và công nghiệp sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR từ 4-6%, với chỉ số thị trường đạt 150-180 vào năm 2035 (2025=100). Sự chuyển dịch sang các hệ thống gốc nước và đóng rắn bằng tia cực tím sẽ tăng tốc, được thúc đẩy bởi các quy định môi trường ngày càng chặt chẽ và sở thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm có hàm lượng VOC thấp. Các loại cao cấp và có độ tinh khiết cao sẽ vượt trội hơn các loại tiêu chuẩn, chiếm thị phần giá trị lớn hơn khi người dùng cuối ưu tiên khả năng giữ độ bóng, độ đồng nhất bề mặt và giảm thiểu khuyết tật. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ vẫn là khu vực lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất, được hỗ trợ bởi hoạt động xây dựng, sản xuất ô tô và sản lượng công nghiệp đang mở rộng ở Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á. Bắc Mỹ và châu Âu sẽ chứng kiến mức tăng trưởng vừa phải, với nhu cầu được thúc đẩy bởi chu kỳ thay thế, hoạt động cải tạo và tuân thủ quy định. Khu vực Mỹ Latinh và Trung Đông & Châu Phi sẽ tăng trưởng chậm hơn, bị hạn chế bởi sự biến động kinh tế và mức độ đa dạng hóa công nghiệp thấp hơn. Động lực phía cung sẽ được định hình bởi sự biến động chi phí nguyên liệu đầu vào, việc mở rộng năng lực sản xuất ở châu Á và quá trình hợp nhất đang diễn ra giữa các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) sơn phủ. Áp lực về giá đối với các loại sơn tiêu chuẩn sẽ tiếp tục tồn tại, trong khi phân khúc cao cấp sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận cao hơn. Luồng thương mại sẽ phát triển khi năng lực sản xuất khu vực tăng lên, làm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu đối với các loại sơn tiêu chuẩn nhưng vẫn duy trì sự phụ thuộc vào nhập khẩu các loại sơn chuyên dụng từ các nhà sản xuất lâu đời. Nhìn chung, thị trường được thiết lập để tăng trưởng bền vững, với cơ hội đổi mới trong lĩnh vực sơn gốc nước và sơn hiệu suất cao.
Các yếu tố thúc đẩy và hạn chế nhu cầu
Các yếu tố chính thúc đẩy nhu cầu
• Nhu cầu ngày càng tăng đối với sơn kiến trúc bóng cao cấp trong xây dựng nhà ở và thương mại.
• Các quy định môi trường nghiêm ngặt thúc đẩy việc áp dụng các công thức gốc nước và có hàm lượng VOC thấp.
• Nhu cầu sản xuất và sửa chữa ô tô ngày càng tăng đối với các loại sơn phủ cao cấp.
Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm có bề mặt hoàn thiện bóng loáng, không tì vết trong đồ nội thất và lớp phủ gỗ.
• Mở rộng ứng dụng sơn phủ công nghiệp trong các loại sơn cuộn, sơn lon và sơn bột. • Những tiến bộ công nghệ trong hệ thống sơn phủ đóng rắn bằng tia cực tím và sơn phủ hàm lượng chất rắn cao.
Các yếu tố hạn chế tăng trưởng tiềm năng
• Biến động giá nguyên liệu thô đối với silicon, polyme acrylic và nhũ tương sáp.
• Chu kỳ thẩm định nhà cung cấp kéo dài (6-12 tháng) trong các lĩnh vực sử dụng cuối cùng được quản lý chặt chẽ.
• Sự khác biệt về quy định giữa các khu vực làm tăng chi phí pha chế và chứng nhận
• Việc tập trung người mua giữa các nhà sản xuất sơn và chất phủ đang làm gia tăng cạnh tranh về giá đối với các loại sơn tiêu chuẩn.
• Rủi ro thay thế từ các công nghệ làm mịn bề mặt khác hoặc các công thức nội bộ.
Sơn phủ ô tô (ước tính thị phần: 28%)
Sơn phủ ô tô chiếm 28% thị trường chất làm phẳng bề mặt, được thúc đẩy bởi sản xuất OEM và các ứng dụng sơn sửa lại sau bán hàng. Lớp sơn phủ bóng cao đòi hỏi chất làm phẳng có độ tinh khiết cao để đạt được độ mịn bề mặt vượt trội, khả năng giữ độ bóng và giảm thiểu khuyết tật. Phân khúc này được đặc trưng bởi các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và chu kỳ kiểm định dài. Nhu cầu gắn liền với sản xuất ô tô toàn cầu, dự kiến sẽ tăng trưởng 2-3% mỗi năm đến năm 2035, với sản xuất xe điện thúc đẩy các yêu cầu về sơn phủ mới. Các hệ thống gốc nước và đóng rắn bằng tia cực tím đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở châu Âu và Bắc Mỹ, để đáp ứng các quy định về môi trường. Các loại có độ tinh khiết cao có giá thành cao hơn và được cung cấp bởi các nhà sản xuất uy tín như BYK-Chemie và Momentive. Các chỉ số quan trọng về phía cầu bao gồm khối lượng sản xuất ô tô, hoạt động thị trường sơn sửa lại và thời gian thực hiện các quy định. Đến năm 2035, các loại chất làm phẳng bề mặt cao cấp dự kiến sẽ chiếm hơn 40% nhu cầu chất làm phẳng bề mặt trong ngành ô tô, tăng từ 30% vào năm 2025. Xu hướng hiện tại: Tăng trưởng vừa phải được hỗ trợ bởi sản xuất của các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và nhu cầu sửa chữa, với các loại chất làm phẳng bề mặt cao cấp có độ tinh khiết cao đang chiếm thị phần ngày càng tăng.
Các xu hướng chính: Việc sử dụng các lớp phủ gốc nước và đóng rắn bằng tia cực tím trong sản xuất thiết bị gốc (OEM) và sửa chữa, nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại sơn có độ tinh khiết cao để đáp ứng các tiêu chuẩn về độ bóng và khuyết tật, và sự tăng trưởng trong sản xuất xe điện đang thúc đẩy các thông số kỹ thuật sơn phủ mới.
Các đơn vị tham gia tiêu biểu: BYK-Chemie GmbH (Altana AG), Momentive Performance Materials Inc, BASFSE, PPG Industries Inc, Axalta Coating Systems Ltd và Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
Sơn công nghiệp (ước tính chiếm 20%)
Các loại sơn công nghiệp chiếm 20% nhu cầu chất làm phẳng bề mặt, bao gồm sơn cuộn, sơn lon và các ứng dụng công nghiệp nói chung. Các phân khúc này yêu cầu chất làm phẳng bề mặt có độ bóng cao, khả năng chảy tốt và khả năng chống chịu ứng suất cơ học và hóa học. Nhu cầu này gắn liền với các chỉ số sản xuất công nghiệp, xây dựng nhà thép tiền chế và tiêu thụ bao bì. Sơn cuộn cho tấm kim loại đã được sơn sẵn là một ứng dụng chính, với sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi ngành xây dựng và sản xuất thiết bị gia dụng. Sơn lon dùng cho bao bì thực phẩm và đồ uống yêu cầu các loại có độ tinh khiết cao để đảm bảo an toàn và hiệu suất. Xu hướng sử dụng hệ thống gốc nước và hàm lượng chất rắn cao là rõ ràng, mặc dù các công thức gốc dung môi vẫn phổ biến trong một số ứng dụng nhất định. Các chỉ số quan trọng về phía cầu bao gồm sản lượng công nghiệp, hoạt động xây dựng kim loại và nhu cầu bao bì. Đến năm 2035, các công thức gốc nước và hàm lượng chất rắn cao dự kiến sẽ chiếm 50% lượng sơn bóng cao cấp trong công nghiệp, tăng từ 35% vào năm 2025. Các nhà cung cấp chính bao gồm Eastman, Arkema và Elementis. Xu hướng hiện tại: Sự mở rộng ổn định được thúc đẩy bởi các ứng dụng cuộn dây, lon và công nghiệp nói chung, tập trung vào độ bền và độ bóng.
Các xu hướng chính: Tăng trưởng trong lĩnh vực sơn phủ cuộn cho ngành xây dựng và thiết bị gia dụng, Chuyển dịch sang các công thức gốc nước và có hàm lượng chất rắn cao, và Nhu cầu ngày càng tăng đối với các loại sơn phủ có độ tinh khiết cao cho lon đựng thực phẩm.
Các công ty tham gia tiêu biểu: Eastman Chemical Company, Arkema SA, Elementis plc, BASF SE, PPGIndustries Inc và Akzo Nobel NV.
Thời gian đăng bài: 26/06/2026
