Tổng quan về thị trường sơn phủ kiến ​​trúc tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp sơn và chất phủ của Trung Quốc đã gây bất ngờ cho ngành công nghiệp sơn phủ toàn cầu bởi tốc độ tăng trưởng sản lượng chưa từng có trong ba thập kỷ qua. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng trong giai đoạn này đã thúc đẩy ngành công nghiệp sơn phủ kiến ​​trúc trong nước đạt đến những tầm cao mới. Coatings World giới thiệu tổng quan về ngành công nghiệp sơn phủ kiến ​​trúc của Trung Quốc trong bài viết này.

Tổng quan về thị trường sơn phủ kiến ​​trúc tại Trung Quốc

Thị trường sơn và chất phủ tổng thể của Trung Quốc được ước tính đạt 46,7 tỷ USD vào năm 2021 (Nguồn: Nippon Paint Group). Sơn kiến ​​trúc chiếm 34% tổng thị trường xét về giá trị. Con số này khá thấp so với mức trung bình toàn cầu là 53%.

Sản lượng ô tô khổng lồ, sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp trong ba thập kỷ qua và một ngành sản xuất quy mô lớn là một số lý do đằng sau thị phần cao của sơn công nghiệp trong thị trường sơn và chất phủ nói chung của đất nước. Tuy nhiên, về mặt tích cực, tỷ trọng thấp của sơn kiến ​​trúc trong toàn ngành mang lại cho các nhà sản xuất sơn kiến ​​trúc Trung Quốc nhiều cơ hội trong những năm tới.

Năm 2021, các nhà sản xuất sơn kiến ​​trúc Trung Quốc chiếm tổng sản lượng 7,14 triệu tấn, tăng hơn 13% so với thời điểm dịch COVID-19 bùng phát năm 2020. Ngành công nghiệp sơn kiến ​​trúc của nước này dự kiến ​​sẽ mở rộng ổn định trong ngắn hạn và trung hạn, chủ yếu nhờ vào sự tập trung ngày càng tăng của quốc gia vào tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Sản lượng sơn gốc nước có hàm lượng VOC thấp dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ổn định để đáp ứng nhu cầu.

Những công ty lớn nhất trên thị trường trang trí là Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Vũ Hán Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Thâm Quyến và Quảng Châu Zhujiang Chemical.

Mặc dù ngành công nghiệp sơn kiến ​​trúc Trung Quốc đã trải qua quá trình hợp nhất trong tám năm qua, lĩnh vực này vẫn còn một số lượng lớn (gần 600) nhà sản xuất cạnh tranh với biên lợi nhuận rất thấp trong phân khúc thị trường kinh tế và thấp hơn.

Tháng 3 năm 2020, chính quyền Trung Quốc đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia về “Giới hạn các chất độc hại trong sơn phủ tường kiến ​​trúc”, trong đó giới hạn nồng độ chì tổng cộng là 90 mg/kg. Theo tiêu chuẩn quốc gia mới này, sơn phủ tường kiến ​​trúc tại Trung Quốc phải tuân thủ giới hạn chì tổng cộng là 90 ppm, áp dụng cho cả sơn phủ tường kiến ​​trúc và sơn phủ tấm trang trí.

Chính sách COVID-19 Zero và cuộc khủng hoảng Evergrande

Năm 2022 là một trong những năm tồi tệ nhất đối với ngành công nghiệp sơn kiến ​​trúc tại Trung Quốc do hậu quả của các lệnh phong tỏa vì dịch COVID-19.

Các chính sách "không có ca nhiễm COVID-19" và cuộc khủng hoảng thị trường nhà ở là hai trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự sụt giảm sản lượng sơn phủ kiến ​​trúc trong năm 2022. Theo số liệu chính thức, vào tháng 8 năm 2022, giá nhà mới tại 70 thành phố của Trung Quốc đã giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, tệ hơn dự kiến, và gần một phần ba tổng số khoản vay mua nhà hiện được xếp vào loại nợ xấu.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, do hai yếu tố này, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã tụt hậu so với phần còn lại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên sau hơn 30 năm.

Trong một báo cáo hai năm một lần được công bố vào tháng 10 năm 2022, tổ chức có trụ sở tại Mỹ này dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - chỉ đạt 2,8% trong năm 2022.

Sự thống trị của các tập đoàn đa quốc gia nước ngoài

Các tập đoàn đa quốc gia nước ngoài (MNC) chiếm một phần lớn thị trường sơn kiến ​​trúc của Trung Quốc. Các công ty nội địa Trung Quốc mạnh ở một số thị trường ngách tại các thành phố cấp II và cấp III. Với ý thức về chất lượng ngày càng cao của người sử dụng sơn kiến ​​trúc Trung Quốc, các nhà sản xuất sơn kiến ​​trúc đa quốc gia dự kiến ​​sẽ tăng thị phần trong phân khúc này trong ngắn hạn và trung hạn.

Nippon Paints Trung Quốc

Hãng sản xuất sơn Nippon Paints của Nhật Bản là một trong những nhà sản xuất sơn kiến ​​trúc lớn nhất tại Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc đã mang lại doanh thu 379,1 tỷ yên cho Nippon Paints vào năm 2021. Phân khúc sơn kiến ​​trúc chiếm 82,4% tổng doanh thu của công ty tại quốc gia này.

Thành lập năm 1992, Nippon Paint China đã trở thành một trong những nhà sản xuất sơn kiến ​​trúc hàng đầu tại Trung Quốc. Công ty đã không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động trên khắp cả nước song hành với sự phát triển kinh tế và xã hội nhanh chóng của đất nước.

AkzoNobel Trung Quốc

AkzoNobel là một trong những nhà sản xuất sơn kiến ​​trúc lớn nhất tại Trung Quốc. Công ty vận hành tổng cộng bốn nhà máy sản xuất sơn kiến ​​trúc trên cả nước.

Năm 2022, AkzoNobel đã đầu tư vào một dây chuyền sản xuất mới cho sơn tạo vân gốc nước tại nhà máy Songjiang, Thượng Hải, Trung Quốc – nhằm tăng cường năng lực cung cấp các sản phẩm bền vững hơn. Nhà máy này là một trong bốn nhà máy sản xuất sơn trang trí gốc nước tại Trung Quốc và là một trong những nhà máy lớn nhất của công ty trên toàn cầu. Cơ sở mới rộng 2.500 mét vuông sẽ sản xuất các sản phẩm Dulux thuộc các lĩnh vực trang trí nội thất, kiến ​​trúc và giải trí.

Ngoài nhà máy này, AkzoNobel còn có các nhà máy sản xuất sơn trang trí tại Thượng Hải, Langfang và Thành Đô.

“Là thị trường quốc gia lớn nhất của AkzoNobel, Trung Quốc có tiềm năng rất lớn. Dây chuyền sản xuất mới sẽ giúp củng cố vị thế dẫn đầu của chúng tôi trong lĩnh vực sơn và chất phủ tại Trung Quốc bằng cách mở rộng thị trường mới và thúc đẩy chúng tôi tiến gần hơn đến tham vọng chiến lược”, ông Mark Kwok, Chủ tịch AkzoNobel khu vực Trung Quốc/Bắc Á kiêm Giám đốc Kinh doanh Sơn Trang trí khu vực Trung Quốc/Bắc Á cho biết.

Tập đoàn hóa chất Jiaboli

Tập đoàn Hóa chất Jiabaoli, thành lập năm 1999, là một tập đoàn doanh nghiệp công nghệ cao hiện đại tích hợp nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh các loại sơn phủ thông qua các công ty con bao gồm: Công ty TNHH Tập đoàn Hóa chất Jiabaoli, Công ty TNHH Vật liệu Khoa học và Công nghệ Jiabaoli Quảng Đông, Công ty TNHH Sơn phủ Jiabaoli Tứ Xuyên, Công ty TNHH Sơn phủ Jiabaoli Thượng Hải, Công ty TNHH Sơn phủ Jiabaoli Hà Bắc, Công ty TNHH Sơn phủ Tự nhiên Quảng Đông và Công ty TNHH Phụ kiện nhựa phần cứng Zhenggao Giang Môn.