Các dự án mới trong ngành công nghiệp dầu khí của Nga, bao gồm cả khu vực thềm lục địa Bắc Cực, hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thị trường nội địa cho các lớp phủ chống ăn mòn.
Đại dịch COVID-19 đã gây ra tác động to lớn, nhưng chỉ trong ngắn hạn, đối với thị trường hydrocarbon toàn cầu. Vào tháng 4 năm 2020, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 1995, kéo giá dầu Brent chuẩn xuống còn 28 đô la một thùng sau khi nguồn cung dầu dư thừa tăng nhanh nhất.
Có thời điểm, giá dầu của Mỹ thậm chí đã giảm xuống mức âm lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, những diễn biến kịch tính này dường như không làm gián đoạn hoạt động của ngành công nghiệp dầu khí Nga, vì nhu cầu toàn cầu đối với hydrocarbon được dự báo sẽ nhanh chóng phục hồi.
Ví dụ, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ phục hồi về mức trước khủng hoảng ngay trong năm 2022. Tăng trưởng nhu cầu khí đốt – bất chấp mức giảm kỷ lục vào năm 2020 – dự kiến sẽ phục hồi ở một mức độ nào đó trong dài hạn, do quá trình chuyển đổi từ than đá sang khí đốt trên toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng.
Các tập đoàn khổng lồ của Nga như Lukoil, Novatek và Rosneft, cùng nhiều tập đoàn khác, đang ấp ủ kế hoạch triển khai các dự án mới trong lĩnh vực khai thác dầu khí cả trên đất liền và thềm lục địa Bắc Cực. Chính phủ Nga coi việc khai thác trữ lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Bắc Cực là trọng tâm trong Chiến lược Năng lượng đến năm 2035.
Trong bối cảnh đó, nhu cầu của Nga đối với các lớp phủ chống ăn mòn cũng có triển vọng tươi sáng. Theo nghiên cứu của Discovery Research Group, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Moscow, tổng doanh thu trong phân khúc này đạt 18,5 tỷ ruble vào năm 2018 (250 triệu USD). Trong đó, Nga nhập khẩu các loại lớp phủ trị giá 7,1 tỷ ruble (90 triệu USD), mặc dù các nhà phân tích cho rằng nhập khẩu trong phân khúc này đang có xu hướng giảm.
Một công ty tư vấn khác có trụ sở tại Moscow, Concept-Center, ước tính doanh số bán hàng trên thị trường dao động từ 25.000 đến 30.000 tấn tính theo khối lượng thực tế. Ví dụ, năm 2016, thị trường ứng dụng lớp phủ chống ăn mòn ở Nga được ước tính đạt 2,6 tỷ rub (42 triệu đô la). Thị trường này được cho là đang tăng trưởng ổn định trong những năm qua với tốc độ trung bình từ hai đến ba phần trăm mỗi năm.
Các bên tham gia thị trường bày tỏ sự tin tưởng rằng nhu cầu về sơn phủ trong phân khúc này sẽ tăng lên trong những năm tới, mặc dù tác động của đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc.
“Theo dự báo của chúng tôi, nhu cầu sẽ tăng nhẹ [trong những năm tới]. Ngành công nghiệp dầu khí cần các loại sơn phủ chống ăn mòn, chịu nhiệt, chống cháy và các loại sơn phủ khác để thực hiện các dự án mới. Đồng thời, nhu cầu đang chuyển sang các loại sơn phủ đa chức năng một lớp. Tất nhiên, không thể bỏ qua hậu quả của đại dịch virus corona, mà hiện vẫn chưa kết thúc”, ông Maxim Dubrovsky, tổng giám đốc của nhà sản xuất sơn phủ Akrus của Nga, cho biết. “Theo dự báo bi quan, việc xây dựng [trong ngành công nghiệp dầu khí] có thể không diễn ra nhanh như kế hoạch ban đầu”.
Chính phủ đang thực hiện các biện pháp để kích thích đầu tư và đạt được tiến độ xây dựng theo kế hoạch.”
Cạnh tranh phi giá cả
Theo Industrial Coatings, có ít nhất 30 nhà sản xuất trong thị trường sơn chống ăn mòn của Nga. Các nhà sản xuất nước ngoài hàng đầu bao gồm Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, và một số công ty khác.
Các nhà cung cấp lớn nhất của Nga bao gồm Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga và Raduga.
Trong 5 năm qua, một số công ty không thuộc Nga, bao gồm Jotun, Hempel và PPG, đã nội địa hóa sản xuất lớp phủ chống ăn mòn tại Nga. Quyết định này có lý do kinh tế rõ ràng. Thời gian hoàn vốn để đưa các loại lớp phủ chống ăn mòn mới ra thị trường Nga ước tính từ 3 đến 5 năm, theo Azamat Gareev, người đứng đầu ZIT Rossilber.
Theo Industrial Coatings, phân khúc này của thị trường sơn phủ Nga có thể được mô tả là độc quyền mua – một hình thức thị trường trong đó số lượng người mua ít, ngược lại, số lượng người bán rất nhiều. Mỗi người mua Nga đều có những yêu cầu nội bộ khá khắt khe mà các nhà cung cấp phải tuân thủ. Sự khác biệt giữa các yêu cầu của khách hàng có thể rất lớn.
Do đó, đây là một trong số ít các phân khúc của ngành công nghiệp sơn phủ Nga mà giá cả không phải là yếu tố chính quyết định nhu cầu.
Ví dụ, theo sổ đăng ký các nhà cung cấp sơn phủ cho ngành dầu khí của Nga, Rosneft đã cấp phép cho 224 loại sơn phủ chống ăn mòn. Để so sánh, Gazprom đã phê duyệt 55 loại sơn phủ và Transneft chỉ 34 loại.
Trong một số lĩnh vực, tỷ lệ nhập khẩu khá cao. Ví dụ, các công ty Nga nhập khẩu gần 80% lượng sơn phủ cho các dự án ngoài khơi.
Ông Dmitry Smirnov, tổng giám đốc Nhà máy Hóa chất Moscow, cho biết, sự cạnh tranh trên thị trường Nga đối với các loại sơn chống ăn mòn rất gay gắt. Điều này buộc công ty phải đáp ứng nhu cầu và cho ra mắt các dây chuyền sản xuất sơn phủ mới cứ vài năm một lần. Ông cũng cho biết thêm, công ty còn vận hành các trung tâm dịch vụ, kiểm soát việc thi công sơn phủ.
“Các công ty sản xuất sơn phủ của Nga có đủ năng lực để mở rộng sản xuất, điều này sẽ làm giảm nhập khẩu. Hầu hết các loại sơn phủ cho các công ty dầu khí, bao gồm cả các dự án ngoài khơi, đều được sản xuất tại các nhà máy của Nga. Hiện nay, để cải thiện tình hình kinh tế của tất cả các quốc gia, việc tăng sản lượng hàng hóa sản xuất trong nước là rất quan trọng”, ông Dubrobsky cho biết.
Theo báo cáo của Industrial Coatings, trích dẫn các nhà phân tích thị trường trong nước, tình trạng thiếu nguyên liệu thô để sản xuất sơn chống ăn mòn là một trong những yếu tố cản trở các công ty Nga mở rộng thị phần. Ví dụ, hiện đang thiếu isocyanat béo, nhựa epoxy, bột kẽm và một số chất tạo màu.
“Ngành công nghiệp hóa chất phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu thô nhập khẩu và rất nhạy cảm với giá cả của chúng. Nhờ sự phát triển của các sản phẩm mới trong nước Nga và việc thay thế hàng nhập khẩu, nguồn cung nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp sơn phủ đang có những xu hướng tích cực”, ông Dubrobsky cho biết.
“Cần phải tăng cường năng lực sản xuất hơn nữa để cạnh tranh, ví dụ, với các nhà cung cấp châu Á. Các chất độn, chất tạo màu, nhựa, đặc biệt là alkyd và epoxy, hiện nay có thể được đặt hàng từ các nhà sản xuất Nga. Thị trường chất làm cứng isocyanate và các chất phụ gia chức năng chủ yếu được cung cấp bởi hàng nhập khẩu. Tính khả thi của việc phát triển sản xuất các thành phần này trong nước cần được thảo luận ở cấp nhà nước.”
Các lớp phủ dành cho các dự án ngoài khơi đang được chú trọng.
Dự án ngoài khơi đầu tiên của Nga là giàn khoan dầu cố định chống băng Prirazlomnaya ở biển Pechora, phía nam Novaya Zemlya. Gazprom đã chọn Chartek 7 của International Paint Ltd. Theo báo cáo, công ty này đã mua 350.000 kg sơn phủ để bảo vệ chống ăn mòn cho giàn khoan.
Một công ty dầu khí khác của Nga, Lukoil, đã vận hành giàn khoan Korchagin từ năm 2010 và giàn khoan Philanovskoe từ năm 2018, cả hai đều nằm ở Biển Caspi.
Jotun cung cấp lớp phủ chống ăn mòn cho dự án đầu tiên và Hempel cho dự án thứ hai. Trong phân khúc này, yêu cầu đối với lớp phủ đặc biệt nghiêm ngặt, vì việc phục hồi lớp phủ dưới nước là không thể.
Nhu cầu về lớp phủ chống ăn mòn cho lĩnh vực ngoài khơi gắn liền với tương lai của ngành công nghiệp dầu khí toàn cầu. Nga sở hữu khoảng 80% tài nguyên dầu khí nằm dưới thềm lục địa Bắc Cực và phần lớn trữ lượng đã được thăm dò.
Để so sánh, Mỹ chỉ nắm giữ 10% tài nguyên thềm lục địa, tiếp theo là Canada, Đan Mạch, Greenland và Na Uy, chia nhau 10% còn lại. Trữ lượng dầu khí ngoài khơi đã được thăm dò ước tính của Nga lên tới năm tỷ tấn dầu tương đương. Na Uy đứng thứ hai với một tỷ tấn trữ lượng đã được chứng minh.
“Nhưng vì một số lý do – cả về kinh tế và môi trường – những nguồn tài nguyên đó có thể không được khai thác,” Anna Kireeva, nhà phân tích của tổ chức bảo vệ môi trường Bellona, cho biết. “Theo nhiều ước tính, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu có thể đạt đỉnh điểm sớm nhất là bốn năm nữa, vào năm 2023. Các quỹ đầu tư khổng lồ của chính phủ, vốn được xây dựng dựa trên dầu mỏ, cũng đang rút vốn đầu tư khỏi lĩnh vực dầu khí – một động thái có thể thúc đẩy sự dịch chuyển vốn toàn cầu khỏi nhiên liệu hóa thạch khi các chính phủ và nhà đầu tư tổ chức đổ tiền vào năng lượng tái tạo.”
Đồng thời, dự kiến lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên sẽ tăng trong 20 đến 30 năm tới – và khí đốt chiếm phần lớn trữ lượng tài nguyên của Nga không chỉ ở thềm lục địa Bắc Cực mà còn trên đất liền. Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố ông đặt mục tiêu đưa Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới – một viễn cảnh khó khả thi do sự cạnh tranh từ Trung Đông, bà Kireeva nói thêm.
Tuy nhiên, các công ty dầu khí Nga khẳng định dự án thềm lục địa này có khả năng trở thành tương lai của ngành công nghiệp dầu khí Nga.
Công ty Rosneft cho biết, một trong những lĩnh vực chiến lược chính của họ là phát triển nguồn tài nguyên hydrocarbon trên thềm lục địa.
Ngày nay, khi hầu hết các mỏ dầu khí lớn trên đất liền đã được phát hiện và khai thác, và khi công nghệ cũng như sản xuất dầu đá phiến đang phát triển nhanh chóng, thì không thể phủ nhận thực tế rằng tương lai của sản xuất dầu mỏ thế giới nằm ở thềm lục địa của Đại dương Thế giới, Rosneft cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. Thềm lục địa của Nga có diện tích lớn nhất thế giới: hơn sáu triệu km² và Rosneft là công ty nắm giữ nhiều giấy phép nhất tại thềm lục địa của Nga, công ty này cho biết thêm.
Thời gian đăng bài: 17/04/2024
