Các dự án mới trong ngành dầu khí của Nga, bao gồm cả dự án trên thềm lục địa Bắc Cực, hứa hẹn sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường sơn chống ăn mòn trong nước.
Đại dịch COVID-19 đã gây ra tác động to lớn nhưng ngắn hạn lên thị trường hydrocarbon toàn cầu. Vào tháng 4 năm 2020, nhu cầu dầu toàn cầu đã chạm mức thấp nhất kể từ năm 1995, kéo giá dầu thô Brent chuẩn xuống còn 28 đô la một thùng sau khi nguồn cung dầu dư thừa tăng nhanh nhất.
Có thời điểm, giá dầu Mỹ thậm chí đã giảm xuống mức âm lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, những biến cố kịch tính này dường như không ngăn cản được hoạt động của ngành dầu khí Nga, bởi nhu cầu hydrocarbon toàn cầu được dự đoán sẽ nhanh chóng phục hồi.
Ví dụ, IEA dự kiến nhu cầu dầu sẽ phục hồi về mức trước khủng hoảng sớm nhất là vào năm 2022. Nhu cầu khí đốt tăng trưởng - mặc dù đã giảm kỷ lục vào năm 2020 - nhưng về lâu dài sẽ quay trở lại ở một mức độ nào đó, do quá trình chuyển đổi từ than sang khí đốt trên toàn cầu đang diễn ra nhanh chóng.
Các tập đoàn khổng lồ của Nga như Lukoil, Novatek và Rosneft, cùng nhiều công ty khác đang ấp ủ kế hoạch triển khai các dự án mới trong lĩnh vực khai thác dầu khí cả trên đất liền và trên thềm lục địa Bắc Cực. Chính phủ Nga coi việc khai thác trữ lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Bắc Cực là trọng tâm trong Chiến lược Năng lượng đến năm 2035.
Trong bối cảnh này, nhu cầu về lớp phủ chống ăn mòn của Nga cũng có những dự báo tươi sáng. Theo nghiên cứu của Discovery Research Group, tổng doanh số trong phân khúc này đạt 18,5 tỷ Rub (250 triệu USD) vào năm 2018. Lớp phủ trị giá 7,1 tỷ Rub (90 triệu USD) đã được nhập khẩu vào Nga, mặc dù theo các nhà phân tích, lượng nhập khẩu trong phân khúc này có xu hướng giảm.
Một công ty tư vấn khác có trụ sở tại Moscow, Concept-Center, ước tính doanh số bán hàng trên thị trường dao động từ 25.000 đến 30.000 tấn về mặt vật lý. Ví dụ, năm 2016, thị trường ứng dụng sơn chống ăn mòn tại Nga ước tính đạt 2,6 tỷ rúp (42 triệu đô la). Thị trường này được cho là đang tăng trưởng đều đặn trong những năm qua với tốc độ trung bình từ 2 đến 3% mỗi năm.
Các bên tham gia thị trường bày tỏ sự tin tưởng, nhu cầu về sơn phủ trong phân khúc này sẽ tăng trong những năm tới, mặc dù tác động của đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.
“Theo dự báo của chúng tôi, nhu cầu sẽ tăng nhẹ [trong những năm tới]. Ngành dầu khí cần lớp phủ chống ăn mòn, chịu nhiệt, chống cháy và các loại lớp phủ khác để triển khai các dự án mới. Đồng thời, nhu cầu đang chuyển dịch sang lớp phủ đa chức năng một lớp. Tất nhiên, không thể bỏ qua hậu quả của đại dịch virus corona, mà đại dịch này vẫn chưa kết thúc”, Maxim Dubrovsky, Tổng giám đốc nhà sản xuất sơn Akrus của Nga, cho biết. “Theo dự báo bi quan, hoạt động xây dựng [trong ngành dầu khí] có thể sẽ không diễn ra nhanh như kế hoạch trước đó.
Nhà nước đang thực hiện các biện pháp để kích thích đầu tư và đạt được tiến độ xây dựng theo kế hoạch.”
Cạnh tranh phi giá cả
Theo Industrial Coatings, có ít nhất 30 công ty tham gia thị trường sơn chống ăn mòn của Nga. Các công ty nước ngoài hàng đầu bao gồm Hempel, Jotun, International Protective Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, cùng nhiều công ty khác.
Các nhà cung cấp lớn nhất của Nga là Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga và Raduga.
Trong năm năm qua, một số công ty nước ngoài, bao gồm Jotun, Hempel và PPG, đã nội địa hóa hoạt động sản xuất sơn chống ăn mòn tại Nga. Quyết định này có lý do kinh tế rõ ràng. Ông Azamat Gareev, giám đốc ZIT Rossilber, ước tính thời gian hoàn vốn của việc tung ra thị trường các loại sơn chống ăn mòn mới trên thị trường Nga dao động từ ba đến năm năm.
Theo Industrial Coatings, phân khúc thị trường sơn phủ Nga này có thể được mô tả là độc quyền nhóm mua - một hình thức thị trường mà số lượng người mua ít. Ngược lại, số lượng người bán lại lớn. Mỗi người mua Nga đều có những yêu cầu nội bộ khá nghiêm ngặt mà các nhà cung cấp phải tuân thủ. Sự khác biệt giữa các yêu cầu của khách hàng có thể rất lớn.
Do đó, đây là một trong số ít phân khúc của ngành công nghiệp sơn phủ Nga mà giá cả không phải là yếu tố chính quyết định nhu cầu.
Ví dụ, theo Sổ đăng ký các nhà cung cấp sơn phủ ngành dầu khí của Nga, Rosneft đã phê duyệt 224 loại sơn phủ chống ăn mòn. Để so sánh, Gazprom đã phê duyệt 55 loại sơn phủ và Transneft chỉ phê duyệt 34 loại.
Ở một số phân khúc, tỷ trọng nhập khẩu khá cao. Ví dụ, các công ty Nga nhập khẩu gần 80% lượng sơn phủ cho các dự án ngoài khơi.
Ông Dmitry Smirnov, Tổng giám đốc Nhà máy Hóa chất Moscow, cho biết sự cạnh tranh trên thị trường sơn chống ăn mòn tại Nga rất gay gắt. Điều này thúc đẩy công ty phải đáp ứng nhu cầu và đưa vào sản xuất các dây chuyền sơn mới sau mỗi vài năm. Công ty cũng đang vận hành các trung tâm dịch vụ, kiểm soát việc ứng dụng sơn, ông nói thêm.
“Các công ty sơn phủ Nga có đủ năng lực để mở rộng sản xuất, từ đó giảm nhập khẩu. Hầu hết sơn phủ cho các công ty dầu khí, bao gồm cả sơn phủ cho các dự án ngoài khơi, đều được sản xuất tại các nhà máy của Nga. Ngày nay, để cải thiện tình hình kinh tế, đối với tất cả các quốc gia, việc tăng sản lượng hàng hóa do chính họ sản xuất là rất quan trọng”, ông Dubrobsky nói.
Tờ Industrial Coatings dẫn lời các nhà phân tích thị trường địa phương cho biết, tình trạng thiếu hụt nguyên liệu thô cho sản xuất sơn chống ăn mòn nằm trong số những yếu tố cản trở các công ty Nga mở rộng thị phần. Ví dụ, tình trạng thiếu hụt isocyanate aliphatic, nhựa epoxy, bột kẽm và một số loại bột màu.
“Ngành công nghiệp hóa chất phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu thô nhập khẩu và rất nhạy cảm với giá cả. Nhờ sự phát triển của các sản phẩm mới tại Nga và chiến lược thay thế nhập khẩu, nguồn cung nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp sơn phủ đang có những chuyển biến tích cực”, ông Dubrobsky cho biết.
“Cần phải tăng cường năng lực hơn nữa để cạnh tranh, ví dụ, với các nhà cung cấp châu Á. Chất độn, bột màu, nhựa, đặc biệt là alkyd và epoxy, hiện có thể được đặt hàng từ các nhà sản xuất Nga. Thị trường chất làm cứng isocyanate và phụ gia chức năng chủ yếu được cung cấp từ nguồn nhập khẩu. Tính khả thi của việc phát triển sản xuất các thành phần này của chúng tôi cần được thảo luận ở cấp nhà nước.”
Lớp phủ cho các dự án ngoài khơi đang được chú ý
Dự án ngoài khơi đầu tiên của Nga là giàn khoan cố định sản xuất dầu chịu băng Prirazlomnaya ngoài khơi biển Pechora, phía nam Novaya Zemlya. Gazprom đã chọn Chartek 7 từ International Paint Ltd. Công ty được cho là đã mua 350.000 kg sơn phủ để bảo vệ chống ăn mòn cho giàn khoan.
Một công ty dầu khí khác của Nga là Lukoil đã vận hành giàn khoan Korchagin từ năm 2010 và giàn khoan Philanovskoe từ năm 2018, cả hai đều ở Biển Caspi.
Jotun cung cấp lớp phủ chống ăn mòn cho dự án đầu tiên và Hempel cung cấp lớp phủ cho dự án thứ hai. Trong phân khúc này, các yêu cầu về lớp phủ đặc biệt nghiêm ngặt, vì việc phục hồi lớp phủ dưới nước là không thể.
Nhu cầu về lớp phủ chống ăn mòn cho phân khúc khai thác ngoài khơi gắn liền với tương lai của ngành dầu khí toàn cầu. Nga sở hữu khoảng 80% tài nguyên dầu khí nằm dưới thềm lục địa Bắc Cực và phần lớn trữ lượng đã được khai thác.
Để so sánh, Hoa Kỳ chỉ nắm giữ 10% tài nguyên thềm lục địa, tiếp theo là Canada, Đan Mạch, Greenland và Na Uy, chia nhau 10% còn lại. Trữ lượng dầu mỏ ngoài khơi đã khai thác ước tính của Nga lên tới năm tỷ tấn dầu quy đổi. Na Uy đứng thứ hai với khoảng cách khá xa, với một tỷ tấn trữ lượng đã được chứng minh.
“Nhưng vì nhiều lý do – cả về kinh tế lẫn môi trường – những nguồn tài nguyên này có thể không được khai thác”, Anna Kireeva, nhà phân tích của tổ chức bảo vệ môi trường Bellona, cho biết. “Theo nhiều ước tính, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu có thể đạt đỉnh chỉ sau bốn năm nữa, vào năm 2023. Các quỹ đầu tư khổng lồ của chính phủ, vốn được xây dựng dựa trên dầu mỏ, cũng đang rút khỏi lĩnh vực dầu mỏ – một động thái có thể thúc đẩy sự dịch chuyển vốn toàn cầu khỏi nhiên liệu hóa thạch khi các chính phủ và nhà đầu tư tổ chức đổ tiền vào năng lượng tái tạo.”
Đồng thời, mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên dự kiến sẽ tăng trưởng trong 20 đến 30 năm tới - và khí đốt chiếm phần lớn trong tổng số tài nguyên của Nga, không chỉ trên thềm lục địa Bắc Cực mà còn trên đất liền. Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố ông đặt mục tiêu đưa Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới - một viễn cảnh khó xảy ra nếu xét đến sự cạnh tranh của Moscow từ Trung Đông, bà Kireeva nói thêm.
Tuy nhiên, các công ty dầu khí Nga tuyên bố rằng dự án thềm lục địa này có khả năng trở thành tương lai của ngành dầu khí Nga.
Công ty cho biết một trong những lĩnh vực chiến lược chính của Rosneft là phát triển nguồn tài nguyên hydrocarbon trên thềm lục địa.
Ngày nay, khi hầu hết các mỏ dầu khí lớn trên bờ đều được phát hiện và khai thác, và khi công nghệ và sản lượng dầu đá phiến đang phát triển nhanh chóng, thì việc tương lai của ngành sản xuất dầu mỏ thế giới nằm ở thềm lục địa của Đại dương Thế giới là điều không thể phủ nhận, Rosneft cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. Thềm lục địa Nga có diện tích lớn nhất thế giới: Hơn sáu triệu km² và Rosneft là đơn vị nắm giữ giấy phép lớn nhất trên thềm lục địa của Nga, công ty cho biết thêm.
Thời gian đăng: 17-04-2024
