Các dự án mới trong ngành dầu khí của Nga, bao gồm cả ở thềm Bắc Cực, hứa hẹn sẽ tiếp tục tăng trưởng cho thị trường sơn chống ăn mòn trong nước.
Đại dịch COVID-19 đã mang lại tác động to lớn nhưng ngắn hạn đến thị trường hydrocarbon toàn cầu. Vào tháng 4 năm 2020, nhu cầu dầu toàn cầu chạm mức thấp nhất kể từ năm 1995, kéo giá dầu thô Brent xuống 28 USD/thùng sau khi nguồn cung dầu dư thừa tăng nhanh nhất.
Có thời điểm, giá dầu của Mỹ thậm chí còn chuyển sang mức âm lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, những sự kiện kịch tính này dường như không ngăn cản được hoạt động của ngành dầu khí Nga, vì nhu cầu hydrocarbon toàn cầu được dự đoán sẽ nhanh chóng phục hồi.
Ví dụ, IEA dự kiến nhu cầu dầu sẽ phục hồi về mức trước khủng hoảng ngay sau năm 2022. Tăng trưởng nhu cầu khí đốt - mặc dù giảm kỷ lục vào năm 2020 - sẽ quay trở lại trong dài hạn, ở một mức độ nào đó, do tốc độ sản xuất than toàn cầu tăng nhanh. chuyển mạch khí để phát điện.
Các công ty khổng lồ của Nga là Lukoil, Novatek và Rosneft cùng các công ty khác có kế hoạch khởi động các dự án mới trong lĩnh vực khai thác dầu khí cả trên đất liền và trên thềm Bắc Cực. Chính phủ Nga coi việc khai thác trữ lượng Bắc Cực thông qua LNG là điểm mấu chốt trong Chiến lược Năng lượng đến năm 2035.
Trong bối cảnh đó, nhu cầu về lớp phủ chống ăn mòn của Nga cũng có những dự báo sáng sủa. Theo nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu Discovery Research Group có trụ sở tại Moscow, tổng doanh thu trong phân khúc này đạt tổng cộng 18,5 tỷ Rub trong năm 2018 (250 triệu USD). Theo các nhà phân tích, lớp phủ trị giá 7,1 tỷ Rub (90 triệu USD) đã được nhập khẩu vào Nga, mặc dù nhập khẩu ở phân khúc này có xu hướng giảm.
Một cơ quan tư vấn khác có trụ sở tại Moscow, Concept-Center, ước tính doanh số bán hàng trên thị trường dao động từ 25.000 đến 30.000 tấn về mặt vật lý. Chẳng hạn, năm 2016, thị trường ứng dụng sơn chống ăn mòn ở Nga ước tính trị giá 2,6 tỷ Rub (42 triệu USD). Thị trường được cho là sẽ tăng trưởng đều đặn trong những năm qua với tốc độ trung bình từ 2 đến 3% mỗi năm.
Những người tham gia thị trường bày tỏ sự tin tưởng, nhu cầu về chất phủ ở phân khúc này sẽ tăng cao trong những năm tới, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 vẫn chưa giảm bớt.
“Theo dự báo của chúng tôi, nhu cầu sẽ tăng nhẹ [trong những năm tới]. Ngành dầu khí cần các loại sơn phủ chống ăn mòn, chịu nhiệt, chống cháy và các loại sơn phủ khác để thực hiện các dự án mới. Đồng thời, nhu cầu đang chuyển sang các lớp phủ đa chức năng một lớp. Tất nhiên, người ta không thể bỏ qua hậu quả của đại dịch coronavirus, nhân tiện, vẫn chưa kết thúc”, Maxim Dubrovsky, tổng giám đốc nhà sản xuất sơn Akrus của Nga cho biết. “Theo dự báo bi quan, việc xây dựng [trong ngành dầu khí] có thể không tiến triển nhanh như kế hoạch trước đó.
Nhà nước đang thực hiện các biện pháp để kích thích đầu tư và đạt được tiến độ xây dựng như kế hoạch.”
Cạnh tranh phi giá
Theo Industrial Coatings, có ít nhất 30 công ty tham gia thị trường sơn chống ăn mòn ở Nga. Các công ty nước ngoài hàng đầu là Hempel, Jotun, International Protection Coatings, Steelpaint, PPG Industries, Permatex, Teknos, cùng nhiều công ty khác.
Các nhà cung cấp lớn nhất của Nga là Akrus, VMP, Russian Paints, Empils, Moscow Chemical Plant, ZM Volga và Raduga.
Trong 5 năm qua, một số công ty không phải của Nga, bao gồm Jotun, Hempel và PPG đã nội địa hóa sản xuất sơn chống ăn mòn ở Nga. Có một lý do kinh tế rõ ràng đằng sau một quyết định như vậy. Azamat Gareev, người đứng đầu ZIT Rossilber, ước tính thời gian hoàn vốn của việc tung ra các lớp phủ chống ăn mòn mới trên thị trường Nga là từ ba đến năm năm.
Theo Industrial Coatings, phân khúc này của thị trường sơn Nga có thể được mô tả là quyền mua độc quyền – một dạng thị trường trong đó số lượng người mua ít. Ngược lại, số lượng người bán rất lớn. Mỗi người mua ở Nga đều có những yêu cầu nội bộ khá nghiêm ngặt mà các nhà cung cấp phải tuân thủ. Sự khác biệt giữa các yêu cầu của khách hàng có thể rất lớn.
Do đó, đây là một trong số ít phân khúc của ngành sơn phủ Nga mà giá cả không phải là một trong những yếu tố chính quyết định nhu cầu.
Ví dụ, Rosneft đã cấp phép cho 224 loại chất phủ chống ăn mòn, theo cơ quan đăng ký của các nhà cung cấp chất phủ cho ngành dầu khí ở Nga. Để so sánh, Gazprom đã phê duyệt 55 lớp phủ và Transneft chỉ có 34 lớp.
Ở một số phân khúc, tỷ trọng nhập khẩu khá cao. Ví dụ, các công ty Nga nhập khẩu gần 80% chất phủ cho các dự án ngoài khơi.
Dmitry Smirnov, tổng giám đốc Nhà máy hóa chất Moscow cho biết, sự cạnh tranh trên thị trường Nga về chất phủ chống ăn mòn rất mạnh mẽ. Điều này thúc đẩy công ty phải theo kịp nhu cầu và triển khai sản xuất các dây chuyền sơn mới cứ sau vài năm. Ông cho biết thêm, công ty cũng đang vận hành các trung tâm dịch vụ, kiểm soát ứng dụng lớp phủ.
“Các công ty sơn của Nga có đủ năng lực để mở rộng sản xuất, điều này sẽ làm giảm nhập khẩu. Hầu hết các lớp phủ cho các công ty dầu khí, bao gồm cả các lớp phủ cho các dự án ngoài khơi, đều được sản xuất tại các nhà máy của Nga. Ngày nay, để cải thiện tình hình kinh tế, đối với tất cả các quốc gia, điều quan trọng là phải tăng sản lượng hàng hóa do chính họ sản xuất”, Dubrobsky nói.
Các nhà phân tích thị trường địa phương cho biết, tình trạng thiếu nguyên liệu thô để sản xuất lớp phủ chống ăn mòn được liệt kê trong số các yếu tố ngăn cản các công ty Nga mở rộng thị phần trên thị trường. Ví dụ, thiếu isocyanate béo, nhựa epoxy, bụi kẽm và một số chất màu.
“Ngành công nghiệp hóa chất phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu thô nhập khẩu và rất nhạy cảm với giá cả của chúng. Nhờ sự phát triển của các sản phẩm mới ở Nga và sự thay thế nhập khẩu, có những xu hướng tích cực về nguồn cung nguyên liệu thô cho ngành sơn phủ,” Dubrobsky cho biết.
“Ví dụ, cần phải tăng cường năng lực hơn nữa để cạnh tranh với các nhà cung cấp châu Á. Chất độn, bột màu, nhựa, đặc biệt là alkyd và epoxy, hiện có thể được đặt hàng từ các nhà sản xuất Nga. Thị trường chất làm cứng isocyanate và phụ gia chức năng chủ yếu được cung cấp bởi hàng nhập khẩu. Tính khả thi của việc phát triển sản xuất các thành phần này của chúng tôi phải được thảo luận ở cấp tiểu bang.”
Lớp phủ cho các dự án ngoài khơi đang được chú ý
Dự án ngoài khơi đầu tiên của Nga là giàn cố định sản xuất dầu chịu băng ngoài khơi Prirazlomnaya ở biển Pechora, phía nam Novaya Zemlya. Gazprom đã chọn Chartek 7 từ International Paint Ltd. Công ty này được cho là đã mua 350.000 kg chất phủ để bảo vệ chống ăn mòn cho giàn khoan.
Một công ty dầu mỏ khác của Nga là Lukoil đã vận hành giàn Korchagin từ năm 2010 và giàn Philanovskoe từ năm 2018, cả hai đều ở Biển Caspian.
Jotun cung cấp lớp phủ chống ăn mòn cho dự án đầu tiên và Hempel cho dự án thứ hai. Trong phân khúc này, các yêu cầu đối với lớp phủ đặc biệt nghiêm ngặt, vì việc khôi phục lớp phủ dưới nước là không thể.
Nhu cầu về lớp phủ chống ăn mòn cho phân khúc ngoài khơi gắn liền với tương lai của ngành dầu khí toàn cầu. Nga sở hữu khoảng 80% nguồn tài nguyên dầu khí nằm dưới thềm Bắc Cực và phần lớn trữ lượng đã được thăm dò.
Để so sánh, Mỹ chỉ nắm giữ 10% tài nguyên thềm, tiếp theo là Canada, Đan Mạch, Greenland và Na Uy, chia 10% còn lại cho họ. Ước tính trữ lượng dầu được thăm dò ngoài khơi của Nga lên tới 5 tỷ tấn dầu tương đương. Na Uy đứng thứ hai với trữ lượng đã được chứng minh là một tỷ tấn.
Anna Kireeva, nhà phân tích của tổ chức bảo vệ môi trường Bellona cho biết: “Nhưng vì một số lý do – cả về kinh tế và môi trường – những nguồn tài nguyên đó có thể không được phục hồi”. “Theo nhiều ước tính, nhu cầu dầu toàn cầu có thể ổn định sau 4 năm kể từ bây giờ, vào năm 2023. Các quỹ đầu tư khổng lồ của chính phủ vốn được xây dựng dựa trên dầu mỏ cũng đang rút khỏi đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ – một động thái có thể thúc đẩy làn sóng đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ. vốn toàn cầu chuyển hướng khỏi nhiên liệu hóa thạch khi các chính phủ và nhà đầu tư tổ chức đổ vốn vào năng lượng tái tạo.”
Đồng thời, mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên dự kiến sẽ tăng trong vòng 20 đến 30 năm tới - và khí đốt chiếm phần lớn nguồn tài nguyên của Nga không chỉ trên thềm Bắc Cực mà còn trên đất liền. Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông đặt mục tiêu đưa Nga trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới - một viễn cảnh khó có thể xảy ra trước sự cạnh tranh của Moscow từ Trung Đông, Kireeva nói thêm.
Tuy nhiên, các công ty dầu khí Nga cho rằng dự án kệ này có thể sẽ trở thành tương lai của ngành dầu khí Nga.
Công ty cho biết một trong những lĩnh vực chiến lược chính của Rosneft là phát triển nguồn tài nguyên hydrocarbon trên thềm lục địa.
Ngày nay, khi gần như tất cả các mỏ dầu khí lớn trên đất liền được phát hiện và phát triển, đồng thời khi công nghệ và sản lượng dầu đá phiến phát triển nhanh chóng thì thực tế là tương lai của ngành sản xuất dầu thế giới nằm ở thềm lục địa của Đại dương Thế giới là không thể phủ nhận, Rosneft cho biết trong một tuyên bố trên trang web của mình. Công ty cho biết thêm thềm lục địa Nga có diện tích lớn nhất thế giới: Hơn 6 triệu km và Rosneft là đơn vị nắm giữ giấy phép thềm lục địa lớn nhất của Nga.
Thời gian đăng: 17-04-2024
