Thị trường sơn gỗ công nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 3,8% trong giai đoạn 2022-2027, trong đó đồ nội thất bằng gỗ là phân khúc có hiệu suất cao nhất. Theo Nghiên cứu Thị trường Sơn Gỗ Công nghiệp Irfab mới nhất của PRA, nhu cầu thị trường sơn gỗ công nghiệp toàn cầu ước tính đạt khoảng 3 triệu tấn (2,4 tỷ lít) vào năm 2022. Bài viết của Richard Kennedy, PRA, và Sarah Silva, biên tập viên cộng tác.
13.07.2023
Phân tích thị trườngLớp phủ gỗ
Thị trường bao gồm ba phân khúc sơn phủ gỗ khác nhau:
- Đồ nội thất bằng gỗ: Sơn hoặc vecni dùng cho đồ nội thất gia đình, nhà bếp và văn phòng.
- Thợ mộc: Sơn và vecni được phun tại nhà máy cho cửa ra vào, khung cửa sổ, đồ trang trí và tủ.
- Sàn gỗ hoàn thiện: Lớp vecni được phủ tại nhà máy lên sàn gỗ công nghiệp và sàn gỗ kỹ thuật.
Phân khúc lớn nhất hiện nay là phân khúc đồ nội thất bằng gỗ, chiếm 74% thị trường sơn phủ gỗ công nghiệp toàn cầu vào năm 2022. Thị trường khu vực lớn nhất là Châu Á - Thái Bình Dương với 58% thị phần nhu cầu sơn và vecni cho đồ nội thất bằng gỗ trên toàn thế giới, tiếp theo là Châu Âu với khoảng 25%. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là một trong những thị trường đồ nội thất bằng gỗ chính, được hỗ trợ bởi dân số ngày càng tăng của Trung Quốc và Ấn Độ, đặc biệt là Ấn Độ.
Hiệu quả năng lượng là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc
Việc sản xuất bất kỳ loại đồ nội thất nào thường mang tính chu kỳ, chịu ảnh hưởng của các sự kiện kinh tế, diễn biến thị trường nhà ở quốc gia và thu nhập khả dụng của hộ gia đình. Ngành công nghiệp đồ nội thất gỗ thường phụ thuộc vào thị trường địa phương và sản xuất ít mang tính toàn cầu hơn so với các loại đồ nội thất khác.
Các sản phẩm gốc nước tiếp tục chiếm lĩnh thị phần, chủ yếu nhờ các quy định về VOC và nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường, với sự chuyển dịch sang các hệ thống polymer tiên tiến bao gồm các chất phân tán polyurethane tự liên kết hoặc 2K. Mojca Šemen, Giám đốc Phân khúc Sơn Gỗ Công nghiệp của Tập đoàn Kansai Helios, có thể xác nhận nhu cầu cao đối với sơn gốc nước, mang lại nhiều lợi thế so với các công nghệ gốc dung môi truyền thống. "Chúng có thời gian khô nhanh hơn, giảm thời gian sản xuất và tăng hiệu quả. Hơn nữa, chúng có khả năng chống ố vàng tốt hơn và có thể mang lại lớp hoàn thiện tốt hơn, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho đồ nội thất gỗ chất lượng cao." Nhu cầu tiếp tục tăng khi "ngày càng nhiều người tiêu dùng ưu tiên tính bền vững và trách nhiệm với môi trường trong các quyết định mua hàng của họ."
Tuy nhiên, công nghệ phân tán acrylic, công nghệ gốc dung môi, vẫn tiếp tục thống trị phân khúc đồ nội thất gỗ. Lớp phủ đóng rắn bằng tia UV ngày càng phổ biến cho đồ nội thất (và sàn nhà) nhờ hiệu suất vượt trội, tốc độ đóng rắn nhanh và hiệu suất năng lượng cao. Việc chuyển đổi từ đèn thủy ngân thông thường sang hệ thống đèn LED sẽ tiếp tục thúc đẩy hiệu suất năng lượng và giảm chi phí thay thế đèn. Šemen đồng ý rằng sẽ có xu hướng ngày càng tăng đối với công nghệ đóng rắn bằng đèn LED, với thời gian đóng rắn nhanh hơn và mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Bà cũng dự đoán việc sử dụng các thành phần có nguồn gốc sinh học sẽ tăng lên khi người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm sơn phủ có tác động môi trường thấp hơn, một xu hướng đang thúc đẩy việc kết hợp các loại nhựa có nguồn gốc thực vật và dầu tự nhiên.
Mặc dù lớp phủ gốc nước 1K và 2K được ưa chuộng nhờ tính thân thiện với môi trường, Kansai Helios lưu ý quan trọng: “Về lớp phủ PU 2K, chúng tôi dự đoán mức tiêu thụ của chúng sẽ giảm dần do những hạn chế về chất làm cứng có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, sẽ mất một thời gian để quá trình chuyển đổi này được thực hiện hoàn toàn.”
Vật liệu thay thế tạo ra sự cạnh tranh gay gắt
Phân khúc lớn thứ hai là lớp phủ được áp dụng cho đồ mộc với khoảng 23% thị phần thị trường sơn phủ gỗ công nghiệp toàn cầu. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là thị trường khu vực lớn nhất với khoảng 54% thị phần, tiếp theo là Châu Âu với khoảng 22%. Nhu cầu chủ yếu được thúc đẩy bởi xây dựng mới và ở mức độ thấp hơn bởi thị trường thay thế. Việc sử dụng gỗ trong các bất động sản nhà ở và thương mại phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các vật liệu thay thế như uPVC, cửa sổ và cửa composite và nhôm, những vật liệu này có chi phí bảo trì thấp hơn và giá cả cạnh tranh hơn. Mặc dù việc sử dụng gỗ làm đồ mộc có những lợi thế về môi trường, nhưng sự tăng trưởng trong việc sử dụng gỗ làm cửa ra vào, cửa sổ và đồ mộc ở Châu Âu và Bắc Mỹ tương đối yếu so với sự tăng trưởng của các vật liệu thay thế này. Nhu cầu về đồ mộc mạnh hơn nhiều ở nhiều quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương do sự mở rộng của các chương trình nhà ở dân cư và việc xây dựng các tòa nhà thương mại đi kèm, chẳng hạn như văn phòng và khách sạn, để đáp ứng sự gia tăng dân số, hình thành hộ gia đình và đô thị hóa.
Sơn gốc dung môi được sử dụng rộng rãi để sơn các vật dụng mộc như cửa ra vào, cửa sổ và viền cửa, và hệ thống sơn polyurethane gốc dung môi sẽ tiếp tục được sử dụng trong các sản phẩm cao cấp. Một số nhà sản xuất cửa sổ vẫn ưa chuộng sơn gốc dung môi một thành phần do lo ngại về hiện tượng gỗ bị phồng và bong tróc vân gỗ khi sử dụng sơn gốc nước. Tuy nhiên, do mối quan ngại về môi trường ngày càng tăng và các tiêu chuẩn quy định ngày càng nghiêm ngặt trên toàn thế giới, các nhà thi công sơn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế gốc nước bền vững hơn, đặc biệt là các hệ thống gốc polyurethane. Một số nhà sản xuất cửa sử dụng hệ thống xử lý bằng bức xạ. Véc ni đóng rắn bằng tia UV được sử dụng tốt nhất trên vật liệu phẳng, như cửa ra vào, giúp cải thiện khả năng chống mài mòn, chống hóa chất và chống ố: một số lớp phủ có sắc tố trên cửa được đóng rắn bằng chùm tia điện tử.
Phân khúc sơn phủ sàn gỗ là phân khúc nhỏ nhất trong ba phân khúc, chiếm khoảng 3% thị trường sơn phủ gỗ công nghiệp toàn cầu, trong đó khu vực Châu Á - Thái Bình Dương chiếm khoảng 55% thị trường sơn phủ sàn gỗ toàn cầu.
Công nghệ phủ UV là lựa chọn ưa thích của nhiều người
Trên thị trường sàn hiện nay, về cơ bản có ba loại sàn gỗ cạnh tranh với các loại sàn khác, chẳng hạn như sàn vinyl và gạch men, trong các công trình dân dụng và phi dân dụng: sàn gỗ nguyên khối hoặc sàn gỗ cứng, sàn gỗ công nghiệp và sàn gỗ công nghiệp (sàn gỗ giả). Tất cả sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ công nghiệp và phần lớn sàn gỗ nguyên khối hoặc sàn gỗ cứng đều được hoàn thiện tại nhà máy.
Lớp phủ gốc polyurethane thường được sử dụng trên sàn gỗ nhờ tính linh hoạt, độ cứng và khả năng kháng hóa chất. Những tiến bộ đáng kể trong công nghệ alkyd và polyurethane gốc nước (đặc biệt là các chất phân tán polyurethane) đã hỗ trợ việc tạo ra các lớp phủ gốc nước mới có thể đáp ứng các đặc tính của hệ thống gốc dung môi. Những công nghệ cải tiến này tuân thủ các quy định về VOC và đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang hệ thống gốc nước cho sàn gỗ. Công nghệ phủ UV là lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp nhờ khả năng ứng dụng trên bề mặt phẳng, đóng rắn nhanh, chống mài mòn và trầy xước vượt trội.
Xây dựng thúc đẩy tăng trưởng nhưng tiềm năng còn lớn hơn
Tương tự như thị trường sơn phủ kiến trúc nói chung, động lực chính thúc đẩy ngành sơn phủ gỗ công nghiệp là việc xây dựng mới các bất động sản dân dụng và phi dân dụng, cũng như việc cải tạo bất động sản (một phần được hỗ trợ bởi thu nhập khả dụng ngày càng tăng ở nhiều khu vực trên thế giới). Nhu cầu xây dựng thêm nhiều bất động sản dân dụng được thúc đẩy bởi sự gia tăng dân số toàn cầu và quá trình đô thị hóa ngày càng tăng. Trong nhiều thập kỷ, nhà ở giá rẻ đã là mối quan tâm lớn ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và chỉ có thể thực sự được giải quyết bằng cách tăng nguồn cung nhà ở.
Từ góc độ nhà sản xuất, Mojca Šemen nêu ra một thách thức lớn là việc đảm bảo chất lượng vật liệu được sử dụng, vì sản phẩm cuối cùng tốt nhất có thể, phụ thuộc vào nguyên liệu thô chất lượng cao. Đảm bảo chất lượng là một phản ứng mạnh mẽ trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các vật liệu thay thế. Tuy nhiên, nghiên cứu thị trường cho thấy mức tăng trưởng tương đối chậm trong việc sử dụng đồ mộc và sàn gỗ, cả trong xây dựng mới và khi cần bảo trì các đặc điểm của gỗ: cửa gỗ, cửa sổ hoặc sàn gỗ thường được thay thế bằng vật liệu thay thế thay vì gỗ.
Ngược lại, gỗ là vật liệu nền tảng chiếm ưu thế nhất cho đồ nội thất, đặc biệt là đồ nội thất gia dụng, và ít bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh từ các sản phẩm vật liệu thay thế. Theo CSIL, tổ chức nghiên cứu thị trường đồ nội thất có trụ sở tại Milan, gỗ chiếm khoảng 74% giá trị sản xuất đồ nội thất tại EU28 vào năm 2019, tiếp theo là kim loại (25%) và nhựa (1%).
Thị trường sơn phủ gỗ công nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 3,8% CAGR trong giai đoạn 2022-2027, trong đó sơn phủ đồ gỗ tăng trưởng nhanh hơn ở mức 4% CAGR so với sơn phủ đồ mộc (3,5%) và sàn gỗ (3%).
Thời gian đăng: 30-09-2025
