Thị trường sơn phủ gỗ công nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 3,8% từ năm 2022 đến năm 2027, trong đó đồ nội thất bằng gỗ là phân khúc có hiệu suất cao nhất. Theo nghiên cứu thị trường sơn phủ gỗ công nghiệp Irfab mới nhất của PRA, nhu cầu thị trường thế giới đối với sơn phủ gỗ công nghiệp ước tính đạt khoảng 3 triệu tấn (2,4 tỷ lít) vào năm 2022. Bài viết do Richard Kennedy, PRA, và Sarah Silva, biên tập viên cộng tác thực hiện.
13.07.2023
Phân tích thị trườngLớp phủ gỗ
Thị trường này bao gồm ba phân khúc sơn phủ gỗ khác nhau:
- Đồ gỗ: Sơn hoặc vecni được sử dụng cho đồ nội thất gia đình, nhà bếp và văn phòng.
- Đồ mộc: Sơn và vecni được thi công tại nhà máy cho cửa ra vào, khung cửa sổ, đường viền và tủ.
- Sàn gỗ hoàn thiện sẵn: Lớp sơn phủ được nhà máy thi công trên sàn gỗ công nghiệp và sàn gỗ ghép.
Phân khúc lớn nhất là đồ nội thất bằng gỗ, chiếm 74% thị trường sơn phủ gỗ công nghiệp toàn cầu năm 2022. Thị trường khu vực lớn nhất là châu Á Thái Bình Dương với 58% thị phần nhu cầu sơn và vecni dùng cho đồ nội thất bằng gỗ trên thế giới, tiếp theo là châu Âu với khoảng 25%. Khu vực châu Á Thái Bình Dương là một trong những thị trường chính cho đồ nội thất bằng gỗ, được hỗ trợ bởi dân số ngày càng tăng của Trung Quốc và Ấn Độ nói riêng.
Hiệu quả năng lượng là một yếu tố quan trọng cần xem xét.
Việc sản xuất bất kỳ loại đồ nội thất nào thường mang tính chu kỳ, chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện kinh tế và sự phát triển của thị trường nhà ở quốc gia cũng như thu nhập khả dụng của hộ gia đình. Ngành công nghiệp đồ nội thất bằng gỗ có xu hướng phụ thuộc vào thị trường địa phương và hoạt động sản xuất ít mang tính toàn cầu hơn so với các loại đồ nội thất khác.
Các sản phẩm gốc nước tiếp tục chiếm thị phần ngày càng lớn, chủ yếu do các quy định về VOC và nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường, với xu hướng chuyển sang các hệ thống polymer tiên tiến bao gồm các chất phân tán polyurethane tự liên kết hoặc 2K. Bà Mojca Šemen, Giám đốc Phân khúc Sơn gỗ Công nghiệp của Tập đoàn Kansai Helios, xác nhận nhu cầu cao đối với các loại sơn gốc nước, vốn mang lại nhiều ưu điểm so với các công nghệ sơn gốc dung môi truyền thống: “Chúng có thời gian khô nhanh hơn, giảm thời gian sản xuất và tăng hiệu quả. Hơn nữa, chúng có khả năng chống ố vàng tốt hơn và có thể mang lại lớp hoàn thiện tốt hơn, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho đồ nội thất bằng gỗ chất lượng cao.” Nhu cầu tiếp tục tăng trưởng khi “ngày càng nhiều người tiêu dùng ưu tiên tính bền vững và trách nhiệm môi trường trong các quyết định mua hàng của họ.”
Tuy nhiên, các chất phân tán acrylic và công nghệ gốc dung môi vẫn chiếm ưu thế trong phân khúc đồ nội thất bằng gỗ. Lớp phủ đóng rắn bằng tia cực tím ngày càng phổ biến trong ngành nội thất (và sàn nhà) nhờ hiệu suất vượt trội, tốc độ đóng rắn nhanh và hiệu quả năng lượng cao. Việc chuyển từ đèn thủy ngân truyền thống sang hệ thống đèn LED sẽ tiếp tục thúc đẩy hiệu quả năng lượng và giảm chi phí thay thế đèn. Bà Šemen đồng ý rằng sẽ có xu hướng ngày càng tăng đối với việc đóng rắn bằng đèn LED, vì nó mang lại thời gian đóng rắn nhanh hơn và tiêu thụ năng lượng thấp hơn. Bà cũng dự đoán việc sử dụng nhiều hơn các thành phần sinh học khi người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm sơn phủ có tác động môi trường thấp hơn, một xu hướng đang thúc đẩy việc kết hợp các loại nhựa có nguồn gốc thực vật và dầu tự nhiên, chẳng hạn.
Mặc dù các loại sơn phủ gốc nước 1K và 2K được ưa chuộng nhờ những ưu điểm về môi trường, Kansai Helios đưa ra một lưu ý quan trọng: “Đối với sơn phủ PU 2K, chúng tôi dự đoán rằng lượng tiêu thụ sẽ giảm dần do những hạn chế về chất làm cứng sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi này sẽ cần thời gian để hoàn toàn được thực hiện.”
Các vật liệu thay thế tạo ra sự cạnh tranh gay gắt.
Phân khúc lớn thứ hai là sơn phủ cho đồ mộc, chiếm khoảng 23% thị phần thị trường sơn phủ gỗ công nghiệp toàn cầu. Khu vực châu Á Thái Bình Dương là thị trường khu vực lớn nhất với khoảng 54% thị phần, tiếp theo là châu Âu với khoảng 22%. Nhu cầu chủ yếu được thúc đẩy bởi xây dựng mới và ở mức độ thấp hơn là thị trường thay thế. Việc sử dụng gỗ trong các công trình nhà ở và thương mại đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các vật liệu thay thế như uPVC, cửa, cửa sổ và khung cửa bằng vật liệu composite và nhôm, vốn có chi phí bảo trì thấp hơn và giá cả cạnh tranh hơn. Mặc dù có những lợi thế về môi trường khi sử dụng gỗ cho đồ mộc, nhưng tốc độ tăng trưởng sử dụng gỗ cho cửa, cửa sổ và khung cửa ở châu Âu và Bắc Mỹ tương đối yếu so với tốc độ tăng trưởng của các vật liệu thay thế này. Nhu cầu về đồ mộc bằng gỗ mạnh hơn nhiều ở nhiều quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương do sự mở rộng các chương trình nhà ở và xây dựng các công trình thương mại đi kèm, chẳng hạn như văn phòng và khách sạn, đáp ứng sự tăng trưởng dân số, hình thành hộ gia đình và đô thị hóa.
Sơn gốc dung môi được sử dụng rộng rãi để sơn các sản phẩm mộc như cửa, cửa sổ và các chi tiết trang trí, và hệ thống polyurethane gốc dung môi sẽ tiếp tục được sử dụng trong các sản phẩm cao cấp. Một số nhà sản xuất cửa sổ vẫn ưa chuộng sơn gốc dung môi một thành phần do lo ngại về hiện tượng gỗ trương nở và bong tróc vân gỗ khi sử dụng sơn gốc nước. Tuy nhiên, khi mối quan tâm về môi trường ngày càng tăng và các tiêu chuẩn quy định trở nên nghiêm ngặt hơn trên toàn thế giới, các nhà thi công sơn đang tìm kiếm các giải pháp thay thế gốc nước bền vững hơn, đặc biệt là các hệ thống gốc polyurethane. Một số nhà sản xuất cửa sử dụng hệ thống đóng rắn bằng bức xạ. Sơn vecni đóng rắn bằng tia cực tím được sử dụng tốt nhất trên các bề mặt phẳng, như cửa, giúp cải thiện khả năng chống mài mòn, kháng hóa chất và chống bám bẩn: một số lớp phủ màu trên cửa được đóng rắn bằng chùm tia điện tử.
Phân khúc sơn phủ sàn gỗ là phân khúc nhỏ nhất trong ba phân khúc, chiếm khoảng 3% thị trường sơn phủ sàn gỗ công nghiệp toàn cầu, trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm khoảng 55% thị trường sơn phủ sàn gỗ toàn cầu.
Công nghệ phủ UV là lựa chọn ưu tiên của nhiều người.
Trên thị trường ván sàn hiện nay, về cơ bản có ba loại ván sàn gỗ cạnh tranh với các loại vật liệu lát sàn khác như sàn nhựa vinyl và gạch men trong các công trình nhà ở và thương mại: sàn gỗ nguyên khối, sàn gỗ kỹ thuật và sàn gỗ công nghiệp (sản phẩm lát sàn giả gỗ). Tất cả sàn gỗ kỹ thuật, sàn gỗ công nghiệp và phần lớn sàn gỗ nguyên khối đều được hoàn thiện tại nhà máy.
Các loại sơn phủ gốc polyurethane thường được sử dụng trên sàn gỗ nhờ tính linh hoạt, độ cứng và khả năng kháng hóa chất. Những tiến bộ đáng kể trong công nghệ sơn alkyd và polyurethane gốc nước (đặc biệt là các chất phân tán polyurethane) đã hỗ trợ việc tạo ra các loại sơn phủ gốc nước mới có thể đáp ứng được các đặc tính của hệ thống sơn gốc dung môi. Những công nghệ cải tiến này tuân thủ các quy định về VOC và đã thúc đẩy sự chuyển đổi sang hệ thống sơn gốc nước cho sàn gỗ. Công nghệ sơn phủ UV là lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp do khả năng ứng dụng trên các bề mặt phẳng, mang lại khả năng khô nhanh, khả năng chống mài mòn và trầy xước vượt trội.
Ngành xây dựng đang thúc đẩy tăng trưởng nhưng tiềm năng còn lớn hơn nữa.
Cũng giống như thị trường sơn kiến trúc nói chung, các động lực chính thúc đẩy thị trường sơn gỗ công nghiệp là việc xây dựng mới các công trình nhà ở và phi nhà ở, cũng như việc cải tạo nhà cửa (một phần được hỗ trợ bởi thu nhập khả dụng ngày càng tăng ở nhiều khu vực trên thế giới). Nhu cầu xây dựng thêm nhà ở được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng dân số toàn cầu và quá trình đô thị hóa ngày càng tăng. Trong nhiều thập kỷ, nhà ở giá cả phải chăng luôn là mối quan ngại lớn ở hầu hết các quốc gia trên thế giới và chỉ có thể được giải quyết triệt để bằng cách tăng nguồn cung nhà ở.
Từ góc độ nhà sản xuất, Mojca Šemen cho rằng thách thức lớn nhất là đảm bảo chất lượng vật liệu sử dụng, bởi sản phẩm cuối cùng tốt nhất phụ thuộc vào nguyên liệu thô chất lượng cao. Đảm bảo chất lượng là một phản ứng mạnh mẽ trước sự cạnh tranh gay gắt từ các vật liệu thay thế. Tuy nhiên, nghiên cứu thị trường cho thấy sự tăng trưởng tương đối yếu trong việc sử dụng đồ gỗ và sàn gỗ, cả trong xây dựng mới và khi cần bảo trì các hạng mục bằng gỗ: cửa gỗ, cửa sổ hoặc sàn gỗ thường được thay thế bằng sản phẩm vật liệu thay thế chứ không phải bằng gỗ.
Ngược lại, gỗ là vật liệu cơ bản chiếm ưu thế nhất cho đồ nội thất, đặc biệt là đồ nội thất gia đình, và ít bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh từ các sản phẩm vật liệu thay thế. Theo CSIL, tổ chức nghiên cứu thị trường đồ nội thất có trụ sở tại Milan, gỗ chiếm khoảng 74% giá trị sản xuất đồ nội thất tại EU28 năm 2019, tiếp theo là kim loại (25%) và nhựa (1%).
Thị trường toàn cầu cho các loại sơn phủ gỗ công nghiệp dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 3,8% từ năm 2022 đến năm 2027, trong đó sơn phủ đồ gỗ nội thất tăng trưởng nhanh hơn với tốc độ CAGR 4% so với sơn phủ đồ mộc (3,5%) và sàn gỗ (3%).
Thời gian đăng bài: 30/09/2025
