Châu Á chiếm phần lớn thị trường sơn phủ hàng hải toàn cầu do ngành công nghiệp đóng tàu tập trung ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Thị trường sơn phủ hàng hải tại các nước châu Á từ lâu đã bị chi phối bởi các cường quốc đóng tàu lâu đời như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc. Trong 15 năm qua, sự tăng trưởng của ngành đóng tàu tại Ấn Độ, Việt Nam và Philippines đã mang lại những cơ hội đáng kể cho các nhà sản xuất sơn phủ hàng hải. Coatings World giới thiệu tổng quan về thị trường sơn phủ hàng hải tại châu Á trong bài viết này.
Tổng quan về thị trường sơn phủ hàng hải tại khu vực châu Á
Ước tính đạt 3.100 triệu USD vào cuối năm 2023, thị trường sơn phủ hàng hải đã nổi lên như một phân khúc quan trọng của ngành công nghiệp sơn và chất phủ nói chung trong hơn một thập kỷ rưỡi qua.
Châu Á chiếm phần lớn thị trường sơn phủ hàng hải toàn cầu do ngành công nghiệp đóng tàu tập trung ở Nhật Bản và Hàn Quốc.
và Trung Quốc. Tàu mới chiếm 40-45% tổng lượng sơn phủ hàng hải. Sửa chữa và bảo dưỡng chiếm khoảng 50-52% tổng thị trường sơn phủ hàng hải, trong khi thuyền giải trí/du thuyền chiếm 3-4% thị trường.
Như đã đề cập ở đoạn trước, châu Á là trung tâm của ngành công nghiệp sơn phủ hàng hải toàn cầu. Chiếm phần lớn thị phần, khu vực này là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn đóng tàu lâu đời và một số đối thủ cạnh tranh mới.
Khu vực Viễn Đông – bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore – là một khu vực trọng điểm trong ngành công nghiệp sơn phủ hàng hải. Các quốc gia này có ngành công nghiệp đóng tàu phát triển mạnh và hoạt động thương mại hàng hải quan trọng, thúc đẩy nhu cầu đáng kể đối với sơn phủ hàng hải. Nhu cầu về sơn phủ hàng hải tại các quốc gia này dự kiến sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định trong ngắn hạn và trung hạn.
Trong mười hai tháng qua (tháng 7 năm 2023 - tháng 6 năm 2024), doanh số bán sơn phủ cho tàu mới đã tăng đáng kể, do nhu cầu phục hồi từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Doanh số bán sơn sửa chữa tàu cũng tăng mạnh, một phần do nhu cầu ngày càng tăng đối với các tàu cần giảm lượng khí thải CO2 để tuân thủ các quy định về nhiên liệu hàng hải.
Sự thống trị của châu Á trong ngành đóng tàu và do đó cả ngành sơn phủ hàng hải đã mất hàng thập kỷ để đạt được. Nhật Bản trở thành cường quốc đóng tàu toàn cầu vào những năm 1960, Hàn Quốc vào những năm 1980 và Trung Quốc vào những năm 1990.
Hiện nay, chỉ cách Nhật Bản vài mét, Hàn Quốc và Trung Quốc là những quốc gia dẫn đầu trong mỗi bốn phân khúc thị trường chính: tàu chở dầu, tàu chở hàng rời, tàu container và các tàu ngoài khơi như giàn khai thác và lưu trữ nổi và tàu tái hóa khí LNG.
Theo truyền thống, Nhật Bản và Hàn Quốc luôn sở hữu công nghệ và độ tin cậy vượt trội so với Trung Quốc. Tuy nhiên, sau những khoản đầu tư đáng kể vào ngành công nghiệp đóng tàu, Trung Quốc hiện nay sản xuất ra những con tàu tốt hơn trong các phân khúc phức tạp hơn, chẳng hạn như tàu container siêu lớn có sức chứa 12.000-14.000 đơn vị tương đương 20 feet (TEU).
Các nhà sản xuất sơn phủ hàng hải hàng đầu
Thị trường sơn phủ tàu biển khá tập trung, với các nhà sản xuất hàng đầu như Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint và Sherwin-Williams chiếm hơn 90% tổng thị phần.
Với tổng doanh thu 11.853 triệu NOK (1,13 tỷ USD) năm 2023 từ mảng kinh doanh hàng hải, Jotun nằm trong số những nhà sản xuất sơn phủ hàng hải lớn nhất thế giới. Gần 48% lượng sơn phủ hàng hải của công ty được bán tại ba quốc gia lớn ở châu Á – Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc – trong năm 2023.
Với doanh thu toàn cầu đạt 1.482 triệu euro từ mảng kinh doanh sơn phủ hàng hải năm 2023, AkzoNobel là một trong những nhà sản xuất và cung cấp sơn phủ hàng hải lớn nhất thế giới.
Ban lãnh đạo AkzoNobel nhận xét trong báo cáo thường niên năm 2023: “Sự phục hồi liên tục của mảng kinh doanh sơn phủ hàng hải của chúng tôi cũng rất đáng chú ý nhờ vào thương hiệu mạnh, chuyên môn kỹ thuật và sự tập trung vào tính bền vững. Đồng thời, chúng tôi đã tái thiết lập sự hiện diện của mình trên thị trường đóng tàu mới tại châu Á, tập trung vào các tàu kỹ thuật, nơi hệ thống Intersleek hiệu suất cao của chúng tôi mang lại sự khác biệt thực sự. Intersleek là giải pháp loại bỏ chất bẩn không chứa chất diệt khuẩn, giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải cho chủ sở hữu và nhà khai thác, đồng thời hỗ trợ tham vọng khử carbon của ngành.”
Công ty Chugkou Paints báo cáo tổng doanh thu 101.323 triệu yên (710 triệu đô la Mỹ) từ các sản phẩm sơn phủ hàng hải.
Nhu cầu mới đang thúc đẩy các quốc gia
Trước đây, thị trường sơn phủ hàng hải châu Á chủ yếu do Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc thống trị, nhưng hiện đang chứng kiến nhu cầu ổn định từ một số quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ. Một số quốc gia này được kỳ vọng sẽ trở thành các trung tâm đóng và sửa chữa tàu lớn trong trung và dài hạn.
Đặc biệt, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia và Ấn Độ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp sơn phủ hàng hải trong những năm tới.
Ví dụ, ngành công nghiệp hàng hải của Việt Nam đã được Chính phủ Việt Nam tuyên bố là ngành ưu tiên và đang trên đà trở thành một trong những trung tâm đóng tàu và sửa chữa tàu lớn nhất châu Á. Nhu cầu về sơn phủ hàng hải cho cả các đội tàu trong nước và nước ngoài được neo đậu tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể trong vài năm tới.
“Chúng tôi đã mở rộng phạm vi hoạt động tại Việt Nam sang lĩnh vực sơn phủ hàng hải,” ông Ee Soon Hean, Tổng Giám đốc Nippon Paint Việt Nam, công ty đã thành lập nhà máy sản xuất tại Việt Nam vào năm 2023, cho biết. “Sự tăng trưởng liên tục trong lĩnh vực hàng hải đang dẫn đến sự mở rộng của tất cả các trung tâm đóng tàu và sửa chữa lớn trong nước. Có sáu xưởng đóng tàu lớn ở miền Bắc, sáu xưởng lớn ở miền Nam và hai xưởng ở miền Trung Việt Nam. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có khoảng 4.000 tàu sẽ cần sơn phủ, bao gồm cả tàu đóng mới và tàu hiện có.”
Các yếu tố pháp lý và môi trường thúc đẩy nhu cầu sơn phủ hàng hải
Các yếu tố pháp lý và môi trường dự kiến sẽ thúc đẩy nhu cầu và xu hướng cao cấp hóa ngành công nghiệp sơn phủ hàng hải trong những năm tới.
Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), ngành vận tải biển hiện chịu trách nhiệm cho 3% lượng khí thải carbon toàn cầu. Để khắc phục điều này, ngành công nghiệp này hiện đang bị các chính phủ, cơ quan quản lý quốc tế và toàn xã hội thúc ép phải cải thiện tình trạng phát thải.
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã ban hành luật nhằm hạn chế và giảm thiểu khí thải ra không khí và biển. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2023, tất cả các tàu có trọng tải toàn phần trên 5.000 tấn đều được đánh giá theo Chỉ số Cường độ Carbon (CII) của IMO, sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn để tính toán lượng khí thải của tàu.
Lớp phủ thân tàu đã trở thành một lĩnh vực trọng tâm đối với các công ty vận tải biển và nhà sản xuất tàu trong việc giảm chi phí nhiên liệu và khí thải. Thân tàu sạch sẽ giảm thiểu lực cản, loại bỏ sự hao phí tốc độ, từ đó tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải. Chi phí nhiên liệu thường chiếm từ 50 đến 60% chi phí vận hành. Dự án GloFouling của IMO báo cáo vào năm 2022 rằng các chủ tàu có thể tiết kiệm tới 6,5 triệu USD mỗi tàu về chi phí nhiên liệu trong vòng 5 năm bằng cách áp dụng phương pháp làm sạch thân tàu và chân vịt chủ động.
Thời gian đăng bài: 13/11/2024
