Thị trường sơn phủ hàng hải ở Châu Á

Châu Á chiếm phần lớn thị trường sơn phủ tàu biển toàn cầu do ngành đóng tàu tập trung ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Thị trường sơn phủ hàng hải tại các nước châu Á vốn bị chi phối bởi các cường quốc đóng tàu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc. Trong 15 năm qua, sự tăng trưởng của ngành đóng tàu tại Ấn Độ, Việt Nam và Philippines đã mang đến những cơ hội đáng kể cho các nhà sản xuất sơn phủ hàng hải. Trong bài viết này, Coatings World xin giới thiệu tổng quan về thị trường sơn phủ hàng hải tại châu Á.

Tổng quan về thị trường sơn phủ hàng hải tại khu vực Châu Á

Với giá trị ước tính đạt 3.100 triệu đô la Mỹ vào cuối năm 2023, thị trường sơn phủ hàng hải đã nổi lên như một phân khúc quan trọng của toàn bộ ngành sơn và chất phủ trong thập kỷ rưỡi qua.

Châu Á chiếm phần lớn thị trường sơn phủ hàng hải toàn cầu do ngành đóng tàu tập trung ở Nhật Bản, Hàn Quốc
và Trung Quốc. Tàu mới chiếm 40-45% tổng thị trường sơn phủ hàng hải. Sửa chữa và bảo trì chiếm khoảng 50-52% tổng thị trường sơn phủ hàng hải, trong khi tàu thuyền/du thuyền chiếm 3-4% thị trường.

Như đã đề cập ở đoạn trước, Châu Á là trung tâm của ngành công nghiệp sơn phủ hàng hải toàn cầu. Chiếm phần lớn thị phần, khu vực này là nơi quy tụ những cường quốc đóng tàu lâu đời và một số đối thủ cạnh tranh mới.

Khu vực Viễn Đông – bao gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore – là một khu vực mạnh mẽ trong ngành sơn phủ hàng hải. Các quốc gia này có ngành công nghiệp đóng tàu phát triển mạnh mẽ và thương mại hàng hải quan trọng, thúc đẩy nhu cầu sơn phủ hàng hải đáng kể. Nhu cầu sơn phủ hàng hải tại các quốc gia này dự kiến ​​sẽ tăng trưởng ổn định trong ngắn hạn và trung hạn.

Trong mười hai tháng qua (tháng 7 năm 2023 - tháng 6 năm 2024), doanh số bán lớp phủ cho tàu mới đã tăng đáng kể, nhờ nhu cầu phục hồi từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Doanh số bán lớp phủ sửa chữa tàu cũng tăng đáng kể, một phần do nhu cầu giảm phát thải CO2 của tàu thuyền tăng lên, nhằm tuân thủ các quy định về nhiên liệu hàng hải.

Sự thống trị của châu Á trong lĩnh vực đóng tàu và sơn phủ hàng hải đã mất hàng thập kỷ mới đạt được. Nhật Bản trở thành cường quốc đóng tàu toàn cầu vào những năm 1960, Hàn Quốc vào những năm 1980 và Trung Quốc vào những năm 1990.

Hiện nay, các sân bay từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là những bên tham gia lớn nhất trong mỗi bốn phân khúc thị trường chính: tàu chở dầu, tàu chở hàng rời, tàu container và tàu ngoài khơi như giàn khoan sản xuất và lưu trữ nổi và tàu tái hóa khí LNG.
Theo truyền thống, Nhật Bản và Hàn Quốc có công nghệ và độ tin cậy vượt trội hơn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi đầu tư đáng kể vào ngành đóng tàu, Trung Quốc hiện đang sản xuất những con tàu tốt hơn ở các phân khúc phức tạp hơn, chẳng hạn như tàu container siêu lớn, sức chứa 12.000-14.000 TEU.

Nhà sản xuất sơn phủ hàng hải hàng đầu

Thị trường sơn phủ hàng hải khá ổn định, với các công ty hàng đầu như Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint và Sherwin-Williams chiếm hơn 90% tổng thị phần.

Với tổng doanh thu từ mảng kinh doanh sơn hàng hải đạt 11.853 triệu NOK (1,13 tỷ USD) vào năm 2023, Jotun là một trong những nhà sản xuất sơn hàng hải lớn nhất thế giới. Gần 48% sản phẩm sơn hàng hải của công ty được bán tại ba quốc gia lớn ở châu Á - Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc - vào năm 2023.

Với doanh số toàn cầu là 1,482 tỷ euro từ hoạt động kinh doanh sơn phủ hàng hải vào năm 2023, AkzoNobel là một trong những nhà sản xuất và cung cấp sơn phủ hàng hải lớn nhất.

Ban lãnh đạo AkzoNobel nhận định trong báo cáo thường niên năm 2023: “Sự phục hồi liên tục của mảng kinh doanh sơn phủ hàng hải của chúng tôi cũng đáng chú ý nhờ vào định vị thương hiệu mạnh mẽ, chuyên môn kỹ thuật và sự tập trung vào tính bền vững. Đồng thời, chúng tôi cũng tái khẳng định vị thế trên thị trường tàu biển đóng mới tại châu Á, tập trung vào các tàu kỹ thuật, nơi hệ thống Intersleek hiệu suất cao của chúng tôi mang đến sự khác biệt thực sự. Intersleek là giải pháp xử lý cặn bẩn không chứa chất diệt khuẩn, giúp tiết kiệm nhiên liệu và khí thải cho chủ sở hữu và nhà vận hành, đồng thời hỗ trợ tham vọng giảm thiểu carbon của ngành.”

Chugkou Paints báo cáo tổng doanh số bán các sản phẩm sơn phủ hàng hải là 101.323 triệu yên (710 triệu đô la).

Các quốc gia thúc đẩy nhu cầu mới

Thị trường sơn phủ hàng hải châu Á, vốn trước đây do Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc thống trị, đang chứng kiến ​​nhu cầu ổn định từ một số nước Đông Nam Á và Ấn Độ. Một số quốc gia này được dự đoán sẽ nổi lên như những trung tâm đóng và sửa chữa tàu lớn trong trung và dài hạn.

Việt Nam, Malaysia, Philippines, Indonesia và đặc biệt là Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành sơn phủ hàng hải trong những năm tới.

Ví dụ, ngành hàng hải Việt Nam đã được Chính phủ Việt Nam công nhận là ngành ưu tiên và đang trên đà trở thành một trong những trung tâm đóng tàu và sửa chữa tàu lớn nhất châu Á. Nhu cầu về sơn phủ hàng hải trên các đội tàu biển trong nước và quốc tế đang neo đậu tại ụ tàu khô ở Việt Nam dự kiến ​​sẽ tăng trưởng đáng kể trong vài năm tới.

“Chúng tôi đã mở rộng hoạt động tại Việt Nam sang lĩnh vực sơn phủ hàng hải”, bà Ee Soon Hean, Tổng Giám đốc Nippon Paint Việt Nam, công ty đã thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam vào năm 2023, cho biết. “Sự tăng trưởng liên tục của ngành hàng hải đang dẫn đến sự mở rộng của tất cả các trung tâm đóng tàu và sửa chữa tàu lớn trong nước. Có sáu nhà máy đóng tàu lớn ở miền Bắc, số lượng tương tự ở miền Nam và hai nhà máy ở miền Trung. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có khoảng 4.000 tàu cần sơn phủ, bao gồm cả tàu mới đóng và tàu có trọng tải hiện hữu.”
Các yếu tố về quy định và môi trường thúc đẩy nhu cầu sơn phủ hàng hải
Các yếu tố về quy định và môi trường dự kiến ​​sẽ thúc đẩy nhu cầu và mức độ cao cấp của ngành sơn phủ hàng hải trong những năm tới.

Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), ngành vận tải biển hiện đang chịu trách nhiệm cho 3% lượng khí thải carbon toàn cầu. Để ngăn chặn điều này, chính phủ, các cơ quan quản lý quốc tế và toàn xã hội đang thúc đẩy ngành này phải hành động để giảm thiểu tác động của nó.

IMO đã ban hành luật hạn chế và giảm thiểu khí thải ra không khí và biển. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2023, tất cả tàu thuyền có tổng trọng tải trên 5.000 tấn sẽ được đánh giá theo Chỉ số Cường độ Carbon (CII) của IMO, sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn để tính toán lượng khí thải của tàu.

Lớp phủ vỏ tàu đã trở thành trọng tâm chính của các công ty vận tải biển và nhà sản xuất tàu trong việc giảm chi phí nhiên liệu và khí thải. Vỏ tàu sạch sẽ giúp giảm thiểu lực cản, loại bỏ hiện tượng mất tốc độ, từ đó tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải. Chi phí nhiên liệu thường chiếm từ 50 đến 60% chi phí vận hành. Dự án GloFouling của IMO năm 2022 đã báo cáo rằng chủ tàu có thể tiết kiệm tới 6,5 triệu đô la Mỹ chi phí nhiên liệu cho mỗi tàu trong vòng 5 năm bằng cách áp dụng quy trình vệ sinh vỏ tàu và chân vịt chủ động.